按揭證券公司發行社會責任債券

新聞稿

2024年10月17日

按揭證券公司發行社會責任債券

香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)今日(10月17日)宣布,成功完成第三次發行合共約238億港元等值(或30億美元等值)的社會責任債券。經過一系列有效的投資者路演,並隨着整體市場氣氛的改善,是次債券發行於2024年10月9日在香港完成建簿及定價。本次發債是亞太地區最大規模的社會責任債券,打破了按揭證券公司於2023年9月第二次發行合共等值約200億港元社會責任債券時所創下的紀錄。

此發行的三幣種社會責任債券包括四筆分別為70億港元2年期、80億港元5年期、20億元人民幣7年期及8.5億美元3年期的社會責任債券。在利好的市場環境下,本次發行受到包括銀行、投資基金、政府相關基金、財富管理及私人銀行等多元化及優質的本地和海外機構投資者歡迎。債券發行最高峰期的合計認購金額達約550 億港元等值,並最終分配予200多家機構投資者。此外,是次發行的兩筆合共150億的港元債券,是有史以來規模最大的港元機構債券,而離岸人民幣部分則是有史以來首筆7年期人民幣機構債券。本次發行為市場收益率曲線樹立了新的基準,進一步促進了香港債券市場的發展。有關發行的主要條款列載於附件

是次發行募集資金淨額將主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。「百分百擔保特惠貸款」於2020年4月推出,旨在紓緩中小企於2019冠狀病毒病疫情期間的資金周轉壓力,有助減少企業倒閉和裁員。「百分百擔保特惠貸款」的申請期於2024年3月底結束。截至2024年9月,該產品已惠及約40,000家本地中小企及400,000名相關員工。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示:「我們創紀錄的社會責任債券發行,再次展現了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。憑藉來自更廣泛投資者的資金和多元化金融機構的參與,按揭證券公司將繼續履行其政策使命,支持本地可持續金融發展,進一步鞏固香港國際金融中心的地位。」

按揭證券公司感謝聯席全球協調行、聯席簿記行、聯席牽頭行及聯席結構銀行團隊合共23 家本地及國際金融機構的專業意見及廣大支持,使本次發行得以成功。參與的金融機構名單載於附件。

是次社會責任債券是根據按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》(框架)發行。有關框架及第二方意見、社會責任債券的《資金投放及效益報告》以及獨立有限審驗報告的詳情,請瀏覽https://www.hkmc.com.hk/chi/investor_relations/sustainable_finance.html

 

香港按揭證券有限公司
2024年10月17日

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修訂日期 : 2024年10月17日