香港特區政府發售機構綠色債券

新聞稿

2024年07月18日

香港特區政府發售機構綠色債券

中華人民共和國香港特別行政區政府(香港特區政府)今日(7月18日)宣布,在政府可持續債券計劃(前稱政府綠色債券計劃)下成功發售約250億港元等值的人民幣、美元及歐元綠色債券(綠色債券)。

在2024年7月16日舉行網上路演後,這批綠色債券在2024年7月17日定價。有關的收益率如下:

  • 20億人民幣的2年期債券為2.60%;
  • 20億人民幣的5年期債券為2.70%;
  • 20億人民幣的10年期債券為2.80%;
  • 20億人民幣的20年期債券為3.05%;
  • 20億人民幣的30年期債券為3.15%;
  • 10億美元的3年期債券為4.336%;及
  • 7.5億歐元的7年期債券為3.379%.

是次發行吸引了不同類別的環球投資者參與,認購金額超過1,200億港元等值。其中,20及30年期人民幣綠色債券為香港特區政府首次發行,其中30年期的債券也是政府至今發行最長年期的人民幣債券,為市場提供了新基準。

財政司司長陳茂波表示:「發行政府綠債是推動香港低碳轉型、鞏固香港綠色及可持續金融中心發展的重要舉措。環球機構投資者對認購這批綠債反應熱烈,再次肯定我們在這方面的努力。是次特區政府首次發行的20及30年期人民幣債券,有助延長離岸人民幣收益率曲線,進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇,助力人民幣國際化的穩慎有序推進。」

這批綠色債券是香港特區政府透過於2021年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行,預計在2024年7月24日交收,並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。

香港金融管理局代表香港特區政府發行這批綠色債券,募得資金將撥入基本工程儲備基金,為具環境效益和可持續發展的項目提供資金。

香港特區政府於2019年3月發布《綠色債券框架》(《框架》),説明政府如何運用綠色債券發行所募得的資金,以改善環境和推動低碳經濟的發展。《框架》其後於2022年2月更新,以反映香港特區政府最新應對氣候變化的承諾和策略,並接軌綠色債券市場的最新國際標準和做法。Vigeo Eiris(穆迪ESG解決方案事業部旗下機構)已就《框架》的原本及更新版提供第二方意見。這批綠色債券亦獲得香港品質保證局頒發「綠色和可持續金融認證計劃」發行前階段認證。香港特區政府亦已發表四份《綠色債券報告》,說明過往綠色債券所募集資金的分配情況,及獲融資項目的預期環境效益。

是次綠色債券發行的聯席全球協調行、聯席簿記行、聯席牽頭行及聯席綠色結構銀行名單載於附件

 

投資者分布(類別)

類別

人民幣綠色債券

美元綠色債券

歐元綠色債券

銀行

71%

57%

48%

中央銀行、主權基金及國際組織

13%

22%

14%

基金經理、私人銀行、保險公司及其他

16%

21%

38%

 

註:人民幣及歐元綠色債券根據S條例發售,美元綠色債券則根據144A條例 / S條例發售1

免責聲明:

不得在美國、加拿大、澳大利亞、日本或任何法律上禁止分發或散播有關資料的司法管轄區分發此公告。

不得在或向美國、加拿大、澳大利亞、日本或任何法律上禁止分發或散播有關資料的司法管轄區直接或間接、全部或部分提供、發放、發佈或分發此公告。

此公告只供參考之用,並非旨在亦不應被詮釋為在美國或任何其他司法管轄區購買證券的要約或招攬要約。

本文所指的證券不曾也不會根據美國《1933年證券法》(經修訂)(《證券法》)或美國任何州份的法律進行登記,因此不得在美國境內進行要約或銷售,但依據《證券法》給予的豁免,或有關交易不必根據《證券法》進行登記,並且符合所有適用的州法律除外;亦將不會在美國境內進行該等證券的公開發售。

 


1 S條例與在美國境外發售的證券有關。144A 條例則與向美國合資格機構買家進行符合該條例要求的證券私募有關。

最新新聞稿
修訂日期 : 2024年07月18日