中华人民共和国香港特别行政区政府（香港特区政府）今日（7月18日）宣布，在政府可持续债券计划（前称政府绿色债券计划）下成功发售约250亿港元等值的人民币、美元及欧元绿色债券（绿色债券）。
在2024年7月16日举行网上路演后，这批绿色债券在2024年7月17日定价。有关的收益率如下：
是次发行吸引了不同类别的环球投资者参与，认购金额超过1,200亿港元等值。其中，20及30年期人民币绿色债券为香港特区政府首次发行，其中30年期的债券也是政府至今发行最长年期的人民币债券，为市场提供了新基准。
财政司司长陈茂波表示：「发行政府绿债是推动香港低碳转型、巩固香港绿色及可持续金融中心发展的重要举措。环球机构投资者对认购这批绿债反应热烈，再次肯定我们在这方面的努力。是次特区政府首次发行的20及30年期人民币债券，有助延长离岸人民币收益率曲线，进一步丰富离岸人民币投资产品的选择，助力人民币国际化的稳慎有序推进。」
这批绿色债券是香港特区政府透过于2021年初专为发行绿色债券而设的全球中期票据发行计划发行，预计在2024年7月24日交收，并于香港交易所和伦敦证券交易所上市。这批绿色债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。
香港金融管理局代表香港特区政府发行这批绿色债券，募得资金将拨入基本工程储备基金，为具环境效益和可持续发展的项目提供资金。
香港特区政府于2019年3月发布《绿色债券框架》（《框架》），説明政府如何运用绿色债券发行所募得的资金，以改善环境和推动低碳经济的发展。《框架》其后于2022年2月更新，以反映香港特区政府最新应对气候变化的承诺和策略，并接轨绿色债券市场的最新国际标准和做法。Vigeo Eiris（穆迪ESG解决方案事业部旗下机构）已就《框架》的原本及更新版提供第二方意见。这批绿色债券亦获得香港品质保证局颁发「绿色和可持续金融认证计划」发行前阶段认证。香港特区政府亦已发表四份《绿色债券报告》，说明过往绿色债券所募集资金的分配情况，及获融资项目的预期环境效益。
是次绿色债券发行的联席全球协调行、联席簿记行、联席牵头行及联席绿色结构银行名单载于附件。
投资者分布（类别）
|
类别 |
人民币绿色债券 |
美元绿色债券 |
欧元绿色债券 |
|---|---|---|---|
|
银行 |
71% |
57% |
48% |
|
中央银行、主权基金及国际组织 |
13% |
22% |
14% |
|
基金经理、私人银行、保险公司及其他 |
16% |
21% |
38% |
注：人民币及欧元绿色债券根据S条例发售，美元绿色债券则根据144A条例 / S条例发售1。
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