香港按揭證券有限公司第四次發行零售債券

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今天（星期三）欣然宣布，發行新一批零售債券。債券將透過擴大了的銀行網絡配售予投資者。

按揭證券公司於今日下午舉行的簽署儀式上與中國銀行（香港）、東亞銀行、集友銀行、花旗銀行、中信嘉華銀行、道亨銀行、滙豐銀行、恒生銀行、港基銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行、渣打銀行及永隆銀行簽訂配售銀行協議。按揭證券公司亦同時與東亞銀行、花旗集團、渣打銀行、中國銀行（香港）、滙豐銀行、中信嘉華銀行、永隆銀行、道亨銀行及港基銀行簽訂包銷協議，包銷為數共15.95億港元的債券。

按揭證券公司自去年10月推出向一般投資者配售債券的安排，證實非常有效。自2001年10月以來，按揭證券公司已發行達44億港元的零售債券予大約12,000名投資者。自2002年開始，總共有15家銀行及公司，利用此發售機制發行債券及存款證，集資超過190億港元。

新一批發行的債券沿用同一發售機制（詳情請參閱附件一的說明文件）。是次發行的債券具備以下特點，可為一般投資者帶來更多好處：

（一）擴大配售銀行網絡：為方便更多投資者認購，配售銀行的數目增至13間。可處理申請的指定分行數目亦增加至625間。此外，一般投資者也可透過多間配售銀行提供的電話及／或網上銀行設施，認購零售債券。

（二）更多種類及回報選擇：為了向一般投資者在債券產品方面有更多選擇，令產品組合多元化，及提高回報，新一批發行的債券分為3組。除提供與上次發行3年期的定息債券及2年期可續期3年的債券外，按揭證券公司將增推一款新結構性產品（詳情請參閱附件二）。新一批定息轉浮息債券，票息首年為5.5厘，其後4年為浮息，每半年釐定一次，年息率為6厘減6個月香港銀行同業拆息，最低為年息率為0.5厘（詳情請參閱附件三）。相對5年期定息債券的年收益率，新產品於首年為一般投資者提供的票息較高，以及提供可達至更高收益率的機會。

（三）可靠莊家制度安排：13家配售銀行承諾於營業時間內為零售債券提供作實買入報價，直至債券到期。此舉確保一般投資者可隨時出售持有的債券。為改善配售銀行提供賣出報價的能力，相等於最初發行額30% 的額外債券將預留作第二市場開價之用。配售銀行承諾在儲備債券售盡之前提供作實賣出報價及其後盡力繼續提供賣出報價。

三款債券的息率舉列如下：

每名投資者可認購超過一款債券。甲組債券及乙組債券的實際認購價，將參照發售章程註明的有關外匯基金債券釐定。丙組債券的認購價，定為債券本金額的100%。

認購期由2002年10月3日（星期四）上午9時開始，至2002年10月11日（星期五）下午2時結束。 發行時間表載於附件四。由於申請人必須在其配售銀行設有銀行帳戶及投資帳戶，因此申請人應盡早遞交認購申請，為免擠擁請勿待至截止認購日期。認購款項在截止日期才從申請人的帳戶扣除。

有意認購零售債券的一般投資者可向按揭證券公司辦事處及13間配售銀行的625間指定分行（詳情請參閱附件五）索取發售章程，亦可從按揭證券公司網頁下載(www.hkmc.com.hk)。

按揭證券公司行政總裁彭醒棠先生表示：「按揭證券公司的零售債券計劃發展順利，為一般投資者提供可靠及穩定回報的優質債務證券。新一批零售債券的發行，進一步顯示按揭證券公司持續發展零售債券市場的承諾。更多元化的產品結構及收益為一般投資者提供更多選擇，以迎合一般投資者在現時市場狀況下的投資目標，使組合多元化及提高收益。」

香港按揭證券公司有限公司
2002年10月2日

附件一 (MS Word, 93KB)
附件二 (MS Word, 22KB)
附件三 (MS Word, 20KB)
附件四 (MS Word, 20KB)
附件五 (MS Word, 119KB)