香港按揭证券有限公司第四次发行零售债券

香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今天（星期三）欣然宣布，发行新一批零售债券。债券将透过扩大了的银行网络配售予投资者。

按揭证券公司于今日下午举行的签署仪式上与中国银行（香港）、东亚银行、集友银行、花旗银行、中信嘉华银行、道亨银行、汇丰银行、恒生银行、港基银行、南洋商业银行、上海商业银行、渣打银行及永隆银行签订配售银行协议。按揭证券公司亦同时与东亚银行、花旗集团、渣打银行、中国银行（香港）、汇丰银行、中信嘉华银行、永隆银行、道亨银行及港基银行签订包销协议，包销为数共15.95亿港元的债券。

按揭证券公司自去年10月推出向一般投资者配售债券的安排，证实非常有效。自2001年10月以来，按揭证券公司已发行达44亿港元的零售债券予大约12,000名投资者。自2002年开始，总共有15家银行及公司，利用此发售机制发行债券及存款证，集资超过190亿港元。

新一批发行的债券沿用同一发售机制（详情请参阅附件一的说明文件）。是次发行的债券具备以下特点，可为一般投资者带来更多好处：

（一）扩大配售银行网络：为方便更多投资者认购，配售银行的数目增至13间。可处理申请的指定分行数目亦增加至625间。此外，一般投资者也可透过多间配售银行提供的电话及／或网上银行设施，认购零售债券。

（二）更多种类及回报选择：为了向一般投资者在债券产品方面有更多选择，令产品组合多元化，及提高回报，新一批发行的债券分为3组。除提供与上次发行3年期的定息债券及2年期可续期3年的债券外，按揭证券公司将增推一款新结构性产品（详情请参阅附件二）。新一批定息转浮息债券，票息首年为5.5厘，其后4年为浮息，每半年厘定一次，年息率为6厘减6个月香港银行同业拆息，最低为年息率为0.5厘（详情请参阅附件三）。相对5年期定息债券的年收益率，新产品于首年为一般投资者提供的票息较高，以及提供可达至更高收益率的机会。

（三）可靠庄家制度安排：13家配售银行承诺于营业时间内为零售债券提供作实买入报价，直至债券到期。此举确保一般投资者可随时出售持有的债券。为改善配售银行提供卖出报价的能力，相等于最初发行额30% 的额外债券将预留作第二市场开价之用。配售银行承诺在储备债券售尽之前提供作实卖出报价及其后尽力继续提供卖出报价。

三款债券的息率举列如下：

每名投资者可认购超过一款债券。甲组债券及乙组债券的实际认购价，将参照发售章程注明的有关外汇基金债券厘定。丙组债券的认购价，定为债券本金额的100%。

认购期由2002年10月3日（星期四）上午9时开始，至2002年10月11日（星期五）下午2时结束。 发行时间表载于附件四。由于申请人必须在其配售银行设有银行帐户及投资帐户，因此申请人应尽早递交认购申请，为免挤拥请勿待至截止认购日期。认购款项在截止日期才从申请人的帐户扣除。

有意认购零售债券的一般投资者可向按揭证券公司办事处及13间配售银行的625间指定分行（详情请参阅附件五）索取发售章程，亦可从按揭证券公司网页下载(www.hkmc.com.hk)。

按揭证券公司行政总裁彭醒棠先生表示：「按揭证券公司的零售债券计划发展顺利，为一般投资者提供可靠及稳定回报的优质债务证券。新一批零售债券的发行，进一步显示按揭证券公司持续发展零售债券市场的承诺。更多元化的产品结构及收益为一般投资者提供更多选择，以迎合一般投资者在现时市场状况下的投资目标，使组合多元化及提高收益。」

香港按揭证券公司有限公司
2002年10月2日

附件一 (MS Word, 93KB)
附件二 (MS Word, 22KB)
附件三 (MS Word, 20KB)
附件四 (MS Word, 20KB)
附件五 (MS Word, 119KB)