香港按揭證券有限公司零售債券申購結果

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）於今日(6月7日)宣布，剛發行的四組零售債券取得超過原定最低發行金額2億4千萬港元的8.6倍認購成績。1年期（按揭證券公司第101號債券）、2年期（按揭證券公司第202號債券）、3年期（按揭證券公司第303號債券）及3年可續2年期債券（按揭證券公司第304E號債券）的票面年息率分別為2.75厘、3.75厘、4.35厘及5.10厘，每半年支付利息一次。

是次發行的按揭證券公司債券已於今日中午十二時正截止接受申購。債券獲一般投資者踴躍認購。超過6,560名投資者分別透過按揭證券公司委任的十二家配售銀行（中國銀行（香港）、交通銀行、東亞銀行、中信嘉華銀行、道亨銀行、滙豐銀行、恒生銀行、港基銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行、渣打銀行及永隆銀行）申請認購。申購總額逾23.15億港元：

是次發行的認購踴躍程度較按揭證券公司於2002年1月進行的上一次公開發售所錄得的3,490份申請及申購總額13.71億港元更為理想。

按揭證券公司總裁彭醒棠表示：「一般投資者對按揭證券公司債券的熱切需求，令我們感到非常高興。按揭證券公司將接納所有有效申請。除債券的息率具吸引力外，有效率的銷售網絡，以及多種可供選擇的產品類別，是認購踴躍的主要因素。是次銷售網絡擴大至十二家配售銀行的601間指定分行，及其有效率的電話及網上銀行設施，令一般投資者認購時更為方便。至於產品方面，新的1年期債券為有意投資於短期債券的投資者提供一項新選擇。我們對投資者踴躍認購3年可續期債券亦感到十分欣慰，這項新的結構性產品可為投資者提供機會增加利息收益。」

如章程所述，該四組按揭證券公司債券將於2002年6月11日（星期二）定價，而該價格將參考有關外匯基金債券釐定。一般投資者將於短期內接獲經有關的配售銀行發出的函件，通知按揭證券公司債券的定價和交收細節。

該十二家配售銀行將擔任市場莊家，於辦公時間內為該四組按揭證券公司債券報買入實價直至債券到期日。按揭證券公司將會額外預留發行總額的30%供配售銀行維持第二市場開價之用。因而，讓配售銀行可報出賣出實價，直至預留可供持續發售的額外發行金額全被挪用完畢，之後配售銀行以盡力而為方法開出賣出價。

香港按揭證券有限公司
2002年6月7日