香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）於今日（星期一）欣然宣布，發行新一批零售債券。債券將透過擴大的銀行網絡配售予投資者。
按揭證券公司於今日下午舉行的簽署儀式上與中國銀行（香港）、交通銀行、東亞銀行、中信嘉華銀行、道亨銀行、滙豐銀行、恒生銀行、港基銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行、渣打銀行及永隆銀行簽訂配售銀行協議。按揭證券公司亦同時與中國銀行（香港）、滙豐銀行及渣打銀行簽訂包銷協議，包銷15億港元債券。
按揭證券公司自去年十月推出新發售機制，利用配售銀行向一般投資者銷售債券，證實非常有效。其後，有兩家公營機構亦沿用同一發售機制發行債券。由這發售機制，總共取得28,000份投資申請籌集資金合共66億港元（包括按揭證券公司首次發行債券所得款項）。
新一批發行的債券沿用同一發售機制（請參閱附件一的說明文件）。為給予一般投資者帶來更多方便，是次發行的債券具備以下特點：
（一）擴大配售銀行網絡：配售銀行的數目由八間增至十二間，令更多一般投資者方便認購。可處理申請的指定分行數目，亦由308間增至601間。此外，一般投資者更可透過中國銀行（香港)、東亞銀行、道亨銀行、滙豐銀行、恒生銀行及渣打銀行提供的電話及／或網上銀行設施認購零售債券。
（二）更多年期及回報選擇：新一批發行的債券分為四部份。除提供與上次發行2及3年期的定息債券外，按揭證券公司將增推兩款新產品。因應投資者要求提供更多短期收益產品，是次發行的債券將包括1年期的部份。此外，按揭證券公司亦首次推出結構性產品。此產品可給予按揭證券公司選擇將3年期到期的債券續期2年(詳情請參閱附件二)；按揭證券公司因應到時利率環境或資金需求情況等考慮於第三年到期才決定是否將債券續期。這種以5年期息率為計算基礎的債券，可為投資者帶來潛在額外收益。
（三）可靠莊家制度安排：十二家配售銀行承諾於營業時間內為零售債券提供作實買入報價，直至債券到期。此舉確保一般投資者可隨時出售持有的債券。為改善配售銀行提供賣出報價的能力，相等於最初發行額30% 的額外債券將預留作第二市場開價之用。配售銀行承諾在儲備債券售盡之前提供作實賣出報價及其後盡力繼續提供賣出報價。
四款債券的息率舉列如下：
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年期 |
票面年息率 |
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1年 |
2.75厘 |
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2年 |
3.75厘 |
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3年 |
4.35厘 |
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3年（可續期2年） |
5.10厘 |
一名投資者可認購多過一款債券。實際認購價將參照發售章程註明的有關外匯基金債券釐定。
認購期由2002年5月28日（星期二）開始，至2002年6月7日（星期五）中午12時結束。發行時間表載於附件三。由於申請人必須在其配售銀行設有銀行帳戶及投資帳戶，因此申請人應盡早遞交認購申請，為免擠擁請勿待至截止認購日期。認購款項在截止日期才從申請人的帳戶扣除。
有意認購零售債券的一般投資者可向按揭證券公司辦事處及十二間配售銀行的601間指定分行（請參閱附件四）索取發售章程，亦可從按揭證券公司網頁下載(www.hkmc.com.hk)。
按揭證券公司執行董事黎定得表示：「按揭證券公司為達到有效發展零售債券市場的目標，已向財經事務局提交一套建議，旨在令監管制度能為發債體提供更多便利。當中包括簡化定期發行人須遵守的資料披露規定；提高宣傳零售債券的靈活性；並修訂監管規定，配合電子申請渠道的發展。財經事務局組成的工作小組進展良好。我們預期工作小組於短期內公佈具體措施，作為短期及長期的解決方案。」
香港按揭證券公司有限公司
2002年5月27日
