香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今日與香港金融管理局（金管局）及百慕達信託（遠東）有限公司就其「200億港元債券發行計劃」（債券發行計劃）簽訂了「計劃、代理及操作協議」，標誌按揭證券公司的債券發行計劃在香港聯合交易所（聯交所）上市的法律文件處理工作已經完成。債券發行計劃以及7批總值35億港元的已發行債券將於1999年10月22日在聯交所上市及買賣，而定於10月27日進行投標的5億港元新債券將由1999年10月29日起在聯交所開始買賣。
繼政府的外匯基金債券於1999年8月16日在聯交所上市後，按揭證券公司是香港首家公司把其發行的債券上市及買賣。上市事項使按揭證券公司的投資者基礎得以由金融機構和機構投資者擴闊至一般投資者，有助加強按揭證券公司的集資能力。按揭證券公司發行的債券都是高質素的固定收入證券，一般投資者能夠透過聯交所提供的方便而快捷的途徑來買賣這些債券，這有助他們分散投資，建立均衡的投資組合。
按揭證券公司今日同時發出根據債券發行計劃發行的5億港元2年期債券的投標通知，有關的主要投標資料及時間表如下：
發行總額：5億港元
(a)一般投資者部分：最多達1億港元
(b)認可交易商部分：最少4億港元
息率：年息6.65厘，每半年派息一次
到期日：2001年10月29日
開始認購日期：1999年10月19日
截止認購日期：1999年10月25日
投標日期：1999年10月27日
發行日期：1999年10月28日
在聯交所的首個交易日期：1999年10月29日
是次發行的債券會在第一市場分為兩部分分配，較大的部分為數最少達4億港元，是供金管局管理的外匯基金票據及債券和指定工具（包括在債券發行計劃下發行的債券）的現有投標機制下的認可交易商出價競投。為數最多達1億港元的部分則會分配予一般投資者，他們只須在申請表內註明擬申請認購的債券金額。每位一般投資者申請認購的金額最低不得少於5萬港元，最多不得超過1千萬港元。有關債券將會按照認可交易商獲接納申請的平均接受價，分配予一般投資者。假如預留予一般投資者的部分出現認購不足的情況，剩餘的數額會再分配予認可交易商。如果出現超額認購，則會合併按比例分配和抽籤方式來進行分配。
債券發行計劃下的債券將會以無紙化的形式買賣，在聯交所進行的交易會經由中央結算及交收系統（中央結算系統）結算。一般投資者也是透過中央結算系統認購新發行的債券發行計劃債券，如果投資者是系統的投資者戶口持有人，他們可直接進行認購，否則可經由身為中央結算系統參與者的經紀和銀行進行認購。
一般投資者如有意認購10月27日進行投標的債券，可向按揭證券公司及香港中央結算有限公司，匯豐銀行、恒生銀行和道亨銀行的指定分行（見附件一），以及按揭證券公司網頁（網址：www.hkmc.com.hk）索取章程。申請認購手續以及分配安排的詳情載於附件的簡介內（見附件二）。投資者也可透過按揭證券公司的查詢熱線（電話號碼：2536 0104）或電子郵箱(bonds@hkmc.com.hk)查詢。
發稿：香港按揭證券有限公司
日期：1999年10月15日
