香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今日与香港金融管理局（金管局）及百慕达信托（远东）有限公司就其「200亿港元债券发行计划」（债券发行计划）签订了「计划、代理及操作协议」，标志按揭证券公司的债券发行计划在香港联合交易所（联交所）上市的法律文件处理工作已经完成。债券发行计划以及7批总值35亿港元的已发行债券将于1999年10月22日在联交所上市及买卖，而定于10月27日进行投标的5亿港元新债券将由1999年10月29日起在联交所开始买卖。
继政府的外汇基金债券于1999年8月16日在联交所上市后，按揭证券公司是香港首家公司把其发行的债券上市及买卖。上市事项使按揭证券公司的投资者基础得以由金融机构和机构投资者扩阔至一般投资者，有助加强按揭证券公司的集资能力。按揭证券公司发行的债券都是高质素的固定收入证券，一般投资者能够透过联交所提供的方便而快捷的途径来买卖这些债券，这有助他们分散投资，建立均衡的投资组合。
按揭证券公司今日同时发出根据债券发行计划发行的5亿港元2年期债券的投标通知，有关的主要投标资料及时间表如下：
发行总额：5亿港元
(a)一般投资者部分：最多达1亿港元
(b)认可交易商部分：最少4亿港元
息率：年息6.65厘，每半年派息一次
到期日：2001年10月29日
开始认购日期：1999年10月19日
截止认购日期：1999年10月25日
投标日期：1999年10月27日
发行日期：1999年10月28日
在联交所的首个交易日期：1999年10月29日
是次发行的债券会在第一市场分为两部分分配，较大的部分为数最少达4亿港元，是供金管局管理的外汇基金票据及债券和指定工具（包括在债券发行计划下发行的债券）的现有投标机制下的认可交易商出价竞投。为数最多达1亿港元的部分则会分配予一般投资者，他们只须在申请表内注明拟申请认购的债券金额。每位一般投资者申请认购的金额最低不得少于5万港元，最多不得超过1千万港元。有关债券将会按照认可交易商获接纳申请的平均接受价，分配予一般投资者。假如预留予一般投资者的部分出现认购不足的情况，剩余的数额会再分配予认可交易商。如果出现超额认购，则会合并按比例分配和抽签方式来进行分配。
债券发行计划下的债券将会以无纸化的形式买卖，在联交所进行的交易会经由中央结算及交收系统（中央结算系统）结算。一般投资者也是透过中央结算系统认购新发行的债券发行计划债券，如果投资者是系统的投资者户口持有人，他们可直接进行认购，否则可经由身为中央结算系统参与者的经纪和银行进行认购。
一般投资者如有意认购10月27日进行投标的债券，可向按揭证券公司及香港中央结算有限公司，汇丰银行、恒生银行和道亨银行的指定分行（见附件一），以及按揭证券公司网页（网址：www.hkmc.com.hk）索取章程。申请认购手续以及分配安排的详情载于附件的简介内（见附件二）。投资者也可透过按揭证券公司的查询热线（电话号码：2536 0104）或电子邮箱(bonds@hkmc.com.hk)查询。
发稿：香港按揭证券有限公司
日期：1999年10月15日
