香港按揭證券有限公司「200億港元債務工具發行計劃」

新聞稿

1998年06月17日

香港按揭證券有限公司「200億港元債務工具發行計劃」

香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)今日(星期三)推出200億港元債務工具發行計劃,並與獲委任的主要交易商和銷售團成員簽署有關協議(見附件A名單)。

港元債務工具發行計劃將會與1998年1月推出的200億港元債券發行計劃互相配合,以能全面地涵蓋港元債券市場的投資者範圍。港元債券發行計劃的主要對象是金融機構,港元債務工具發行計劃主要的對象為機構投資者。所有在港元債務工具發行計劃下公開發行的債券,均會在債務工具中央結算系統進行結算,並為金管局流動資金調節機制 下的合資格證券,可作為貼現之用。

港元債務工具發行計劃具有幾項創新的特點,旨在協助按揭證券公司更有效地吸引機構投資者。這些包括委任5個與機構投資者聯繫密切的主要交易商,作為包銷商及市場莊家。另亦委任12個銷售團成員,協助債券分銷工作。此外,該計劃的發售機制極為靈活,可採取多元化的發售方式,以配合不同市場條件和投資者需要。

在今日的簽署儀式上,按揭證券公司主席曾蔭權表示:「現時推出港元債務工具發行計劃正合時宜,其對按揭證券公司的成功運作極為重要。該計劃將進一步加強按揭證券公司在債券市場集資的能力,以支持按揭購買計劃的擴充及多元化發展。」

按揭證券公司副主席任志剛表示:「隨著兩項港元債券發行計劃的推出,按揭證券公司在港元債券市場將會發揮日益重要的作用。」

 

香港按揭證券有限公司

1998年6月17日

 

 

附件A

 

香港按揭證券有限公司港元債務工具發行計劃

主要交易商

  • 捷能銀行香港分行
  • 匯豐資本市場
  • 美林集團亞太區
  • 東京三菱國際(香港)有限公司
  • 瑞士聯合銀行

 

銷售團成員

  • 東亞銀行有限公司
  • 美國大通亞洲有限公司
  • 萬國寶通銀行
  • 澳洲聯邦銀行香港分行
  • 道亨銀行
  • 德意志摩根建富
  • 高盛(亞洲)有限責任公司
  • 恒生銀行
  • 怡富銀行有限公司
  • J.P.摩根證券亞洲有限公司
  • 法國興業亞洲有限公司
  • 渣打銀行

財務、支付和託存代理人

  • 美國信孚銀行
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修訂日期 : 1998年06月17日