中華人民共和國香港特別行政區政府（香港特區政府）今日（5月8日）公布，在政府可持續債券計劃和基礎建設債券計劃下成功定價約276億港元等值的綠色債券（綠色債券）及基礎建設債券（基建債券），涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。
在2026年5月6日舉行網上路演後，這批綠色債券和基建債券在2026年5月7日定價。有關的收益率如下：
是次發行吸引了來自亞洲、歐洲、中東和美洲，超過30個市場的環球投資者廣泛參與，錄得總認購金額約2,390億港元等值，認購額為發行額的約8.6倍。其中，30年期港元債券的發行規模為去年首次發行的兩倍，2024年首次推出的20年期及30年期的長年期人民幣債券亦繼續廣受投資者歡迎。
財政司司長陳茂波表示：「特區政府發行的基建債券為包括北部都會區在內的重要基建項目融資，讓惠及經濟發展和民生的項目能夠加快落成；其中綠色債券亦支持綠色和低碳轉型項目，並鞏固提升香港綠色及可持續金融中心的發展。」
「這次特區政府繼續發行較長年期的港元和人民幣債券，並加大發行額，滿足機構投資者對投資長年期債券的需求，同時推動本港固定收益及貨幣市場的發展。其中，發行的人民幣債券將進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，完善離岸人民幣收益率曲線，助力推進人民幣國際化。」
「環球機構投資者對認購這批政府債券反應熱烈，充分反映他們對香港發展前景的信心。」
這批綠色債券和基建債券預計在2026年5月14日交收，並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。綠色債券和基建債券獲惠譽AA-、穆迪Aa3，以及標普全球AA+評級。香港金融管理局代表香港特區政府發行此批綠色債券和基建債券。
綠色債券和基建債券分別根據香港特區政府的《綠色債券框架》和《基礎建設債券框架》發行。募得資金將撥入基本工程儲備基金，並根據相關框架為合資格的綠色項目和基建項目提供融資或再融資。
香港特區政府於2019年3月發布《綠色債券框架》，說明如何運用綠色債券發行所募得的資金，以改善環境和推動低碳經濟的發展。該框架其後於2022年2月更新。Vigeo Eiris（穆迪ESG解決方案事業部旗下機構）已就《綠色債券框架》的原本及更新版提供第二方意見。這批綠色債券獲得香港品質保證局頒發「綠色和可持續金融認證計劃」發行前階段認證。香港特區政府按年發布《綠色債券報告》，說明綠色債券所募集資金的分配情況，及獲融資項目的預期環境效益。
香港特區政府於2024年9月發布《基礎建設債券框架》，說明如何透過在基礎建設債券計劃下發行基礎建設債券，為有利於香港長遠發展的項目募集資金。基礎建設債券發行的募集資金分配情況及其他有關細節在香港特區政府的年度《基礎建設債券報告》中發布。
是次綠色債券和基建債券發行的聯席全球協調行、聯席簿記行、聯席牽頭行、聯席綠色和可持續債券結構銀行及聯席基礎建設債券結構銀行名單載於附件。
香港金融管理局
2026年5月8日
投資者分布 (類別)
|
類別 |
港元債券 |
人民幣債券 |
美元債券 |
歐元債券 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行 |
27% |
86% |
32% |
28% |
| 中央銀行、主權基金及國際組織 |
2% |
2% |
18% |
22% |
| 基金經理、私人銀行、保險公司及其他 |
71% |
12% |
50% |
50% |
港元、人民幣、及歐元債券根據S條例發售，美元債券則根據144A條例 / S條例發售1。
免責聲明:
不得在或向美國、加拿大、澳大利亞、日本或任何法律上禁止分發或散播有關資料的司法管轄區直接或間接、全部或部分提供、發放、發布、分發或傳播此公告。
此公告只供參考之用，並非旨在亦不應被詮釋為在美國或任何其他司法管轄區購買證券的要約或招攬要約。
本文所指的證券不曾也不會根據美國《1933年證券法》（經修訂）（《證券法》）或美國任何州份的法律進行登記，因此不得在美國境內進行要約或銷售，但依據《證券法》給予的豁免，或有關交易不必根據《證券法》進行登記，並且符合所有適用的州法律除外；亦將不會在美國境內進行該等證券的公開發售。
