香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（1月8日）公布，重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券（債券）（發行編號15GB3403），作10年期債券供投標。該批重開債券將於2024年1月17日（星期三）進行投標，並於2024年1月18日（星期四）交收。
透過是次重開債券，將有額外15億港元的未到期15年期債券（發行編號15GB3403）供投標。該批債券將於2034年3月7日期滿，利率為年息2.02厘，每半年派息一次。該批債券於2024年1月8日的指示價格為87.83，年收益率則為3.481%。
在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從香港政府債券網站 https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁（HKGBINDEX）和彭博（GBHK<GO>）公布。
香港金融管理局
2024年1月8日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下：
| 發行編號 |
: |
15GB3403（重開） |
|---|---|---|
| 股份代號 |
: |
4237（HKGB 2.02 3403） |
| 投標日期和時間 |
: |
2024年1月17日（星期三） 上午9時30分至10時30分 |
| 發行和交收日期 |
: |
2024年1月18日（星期四） |
| 發行總額 |
: |
15億港元 |
| 年期 |
: |
10年 |
| 剩餘年期 |
: |
約10.14年 |
| 到期日 |
: |
2034年3月7日 |
| 利息 |
: |
年息2.02厘，每半年派息一次 |
| 利息支付日期 |
: |
2024年3月7日 2024年9月9日 2025年3月7日 2025年9月8日 2026年3月9日 2026年9月7日 2027年3月8日 2027年9月7日 2028年3月7日 2028年9月7日 2029年3月7日 2029年9月7日 2030年3月7日 2030年9月9日 2031年3月7日 2031年9月8日 2032年3月8日 2032年9月7日 2033年3月7日 2033年9月7日 2034年3月7日 |
| 投標形式 |
: |
競爭性投標 |
| 投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日（2024年1月18日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付368.03港元的累計利息。 （由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。 |
| 其他詳情 |
: |
請參閱載於香港政府債券網站（https://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。 |
| 預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4237（即發行編號15GB3403）的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考*）：
|
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
|---|---|---|---|
|
2.481 |
96.02 |
3.481 |
87.84 |
|
2.531 |
95.59 |
3.531 |
87.46 |
|
2.581 |
95.17 |
3.581 |
87.07 |
|
2.631 |
94.74 |
3.631 |
86.69 |
|
2.681 |
94.32 |
3.681 |
86.31 |
|
2.731 |
93.90 |
3.731 |
85.93 |
|
2.781 |
93.48 |
3.781 |
85.55 |
|
2.831 |
93.06 |
3.831 |
85.18 |
|
2.881 |
92.65 |
3.881 |
84.81 |
|
2.931 |
92.24 |
3.931 |
84.43 |
|
2.981 |
91.83 |
3.981 |
84.06 |
|
3.031 |
91.42 |
4.031 |
83.70 |
|
3.081 |
91.01 |
4.081 |
83.33 |
|
3.131 |
90.61 |
4.131 |
82.97 |
|
3.181 |
90.21 |
4.181 |
82.61 |
|
3.231 |
89.81 |
4.231 |
82.25 |
|
3.281 |
89.41 |
4.281 |
81.89 |
|
3.331 |
89.02 |
4.331 |
81.53 |
|
3.381 |
88.62 |
4.381 |
81.18 |
|
3.431 |
88.23 |
4.431 |
80.83 |
|
3.481 |
87.84 |
4.481 |
80.48 |
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香港金融管理局
2024年1月8日
