机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于2024年1月17日(星期三)进行投标

新聞稿

2024年01月08日

机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于2024年1月17日(星期三)进行投标

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(1月8日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3403),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2024年1月17日(星期三)进行投标,并于2024年1月18日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3403)供投标。该批债券将于2034年3月7日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。该批债券于2024年1月8日的指示价格为87.83,年收益率则为3.481%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2024年1月8日

 

特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________

机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:

发行编号

:

15GB3403(重开)

股份代号 

:

4237(HKGB 2.02 3403)

投标日期和时间

:

2024年1月17日(星期三)

上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2024年1月18日(星期四)

发行总额

:

15亿港元

年期

:

10年

剩余年期

:

约10.14年

到期日

:

2034年3月7日

利息

:

年息2.02厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2024年3月7日

2024年9月9日

2025年3月7日

2025年9月8日

2026年3月9日

2026年9月7日

2027年3月8日

2027年9月7日

2028年3月7日

2028年9月7日

2029年3月7日

2029年9月7日

2030年3月7日

2030年9月9日

2031年3月7日

2031年9月8日

2032年3月8日

2032年9月7日

2033年3月7日

2033年9月7日

2034年3月7日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2024年1月18日),均须就每5万港元的最低投标额缴付368.03港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。

预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4237(即发行编号15GB3403)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

2.481

96.02

3.481

87.84

2.531

95.59

3.531

87.46

2.581

95.17

3.581

87.07

2.631

94.74

3.631

86.69

2.681

94.32

3.681

86.31

2.731

93.90

3.731

85.93

2.781

93.48

3.781

85.55

2.831

93.06

3.831

85.18

2.881

92.65

3.881

84.81

2.931

92.24

3.931

84.43

2.981

91.83

3.981

84.06

3.031

91.42

4.031

83.70

3.081

91.01

4.081

83.33

3.131

90.61

4.131

82.97

3.181

90.21

4.181

82.61

3.231

89.81

4.231

82.25

3.281

89.41

4.281

81.89

3.331

89.02

4.331

81.53

3.381

88.62

4.381

81.18

3.431

88.23

4.431

80.83

3.481

87.84

4.481

80.48

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2024年1月8日

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