香港按揭證券有限公司第六次發行零售債券

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今日（星期一）宣布，發行新一批零售債券，並將透過14家配售銀行網絡配售予投資者。

按揭證券公司於今日下午舉行的簽署儀式上與中國銀行（香港）、交通銀行、東亞銀行、集友銀行、星展銀行、香港上海滙豐銀行、恒生銀行、中國工商銀行（亞洲）、港基銀行、廖創興銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行、渣打銀行及永隆銀行簽訂配售銀行協議。按揭證券公司亦同時與東亞銀行、滙豐銀行及渣打銀行簽訂一項總值達6億港元的7年期債券的包銷協議。

按揭證券公司於2001年10月推出透過配售銀行向一般投資者配售債券的機制，證實非常有效。至今日止，按揭證券公司共發行74億港元的零售債券予大約18,000名投資者。於同期，有24家銀行及公司，透過發行零售債券及零售存款證，總共集資超過380億港元。在目前低利率環境下，港元儲蓄存款利率低至年息約0.001%，按揭證卷公司零售債券為投資者提供多一種投資產品選擇，讓投資組合多元化及提供穩定利息收入。

此批新發行債券將採取相同的發售機制（請參閱附件一的發債技術概要）。是次發行的債券具備以下特點，可為一般投資者帶來更多好處：

1. 擴大配售銀行網絡：為更有效地招攬一般投資者作出認購，此新發行債券的配售銀行數目將由12間增加至14間。配售銀行已指定609間分行處理認購事項。此外，投資者也可透過多間配售銀行提供的電話及／或網上銀行設施認購債券。
2. 年期及回報選擇：為了向一般投資者在債券產品方面提供更多選擇，令投資組合多元化及提高回報，新發行的債券分為3款。按揭證券公司將推出3年期及7年期的定息債券以及3年期可續期2年的債券（詳情請參閱附件二）。
3. 完善的莊家制度安排：14家配售銀行已承諾於營業時間內為零售債券提供作實買入報價，直至債券到期。此舉確保一般投資者可隨時出售持有的債券。為協助配售銀行提供賣出報價，相等於最初發行額30% 的額外債券將預留作第二市場開價之用。配售銀行已承諾在儲備債券售盡之前提供作實賣出報價及其後盡力繼續提供賣出報價。

三款債券的票面息率舉列如下：

每名投資者可認購超過一款債券。每組債券的實際認購價，將參照發售章程註明的有關外匯基金債券釐定。

認購期由2004年2月10日（星期二）上午9時開始，至2004年2月18日（星期三）下午2時結束。發行時間表載於附件三。由於申請人必須在他們擬發出認購指示的任何一間配售銀行設有銀行帳戶及投資帳戶，因此申請人應盡早遞交認購申請，為免擠擁請勿待至截止認購日期。認購款項在截止日期才從申請人的帳戶扣除。

有意認購債券的投資者可向14間配售銀行的指定分行（詳情請參閱附件四）及按揭證券公司辦事處索取發售章程。投資者亦可瀏覽按揭證券公司的網站(www.hkmc.com.hk)了解是次發行的詳情。

按揭證券公司執行董事陳德霖先生表示：「按揭證券公司投放大量資源，向一般投資者推廣其債務證券。按揭證券公司的持續努力，不但擴寬了投資者基礎，也為一般投資者提供一個相對安全的投資選擇，讓投資組合多元化，以及在現時低利率環境下提供較佳回報。」

香港按揭證券有限公司
2004年2月9日