香港按揭证券有限公司第六次发行零售债券

香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今日（星期一）宣布，发行新一批零售债券，并将透过14家配售银行网络配售予投资者。

按揭证券公司于今日下午举行的签署仪式上与中国银行（香港）、交通银行、东亚银行、集友银行、星展银行、香港上海汇丰银行、恒生银行、中国工商银行（亚洲）、港基银行、廖创兴银行、南洋商业银行、上海商业银行、渣打银行及永隆银行签订配售银行协议。按揭证券公司亦同时与东亚银行、汇丰银行及渣打银行签订一项总值达6亿港元的7年期债券的包销协议。

按揭证券公司于2001年10月推出透过配售银行向一般投资者配售债券的机制，证实非常有效。至今日止，按揭证券公司共发行74亿港元的零售债券予大约18,000名投资者。于同期，有24家银行及公司，透过发行零售债券及零售存款证，总共集资超过380亿港元。在目前低利率环境下，港元储蓄存款利率低至年息约0.001%，按揭证卷公司零售债券为投资者提供多一种投资产品选择，让投资组合多元化及提供稳定利息收入。

此批新发行债券将采取相同的发售机制（请参阅附件一的发债技术概要）。是次发行的债券具备以下特点，可为一般投资者带来更多好处：

1. 扩大配售银行网络：为更有效地招揽一般投资者作出认购，此新发行债券的配售银行数目将由12间增加至14间。配售银行已指定609间分行处理认购事项。此外，投资者也可透过多间配售银行提供的电话及／或网上银行设施认购债券。
2. 年期及回报选择：为了向一般投资者在债券产品方面提供更多选择，令投资组合多元化及提高回报，新发行的债券分为3款。按揭证券公司将推出3年期及7年期的定息债券以及3年期可续期2年的债券（详情请参阅附件二）。
3. 完善的庄家制度安排：14家配售银行已承诺于营业时间内为零售债券提供作实买入报价，直至债券到期。此举确保一般投资者可随时出售持有的债券。为协助配售银行提供卖出报价，相等于最初发行额30% 的额外债券将预留作第二市场开价之用。配售银行已承诺在储备债券售尽之前提供作实卖出报价及其后尽力继续提供卖出报价。

三款债券的票面息率举列如下：

每名投资者可认购超过一款债券。每组债券的实际认购价，将参照发售章程注明的有关外汇基金债券厘定。

认购期由2004年2月10日（星期二）上午9时开始，至2004年2月18日（星期三）下午2时结束。发行时间表载于附件三。由于申请人必须在他们拟发出认购指示的任何一间配售银行设有银行帐户及投资帐户，因此申请人应尽早递交认购申请，为免挤拥请勿待至截止认购日期。认购款项在截止日期才从申请人的帐户扣除。

有意认购债券的投资者可向14间配售银行的指定分行（详情请参阅附件四）及按揭证券公司办事处索取发售章程。投资者亦可浏览按揭证券公司的网站(www.hkmc.com.hk)了解是次发行的详情。

按揭证券公司执行董事陈德霖先生表示：「按揭证券公司投放大量资源，向一般投资者推广其债务证券。按揭证券公司的持续努力，不但扩宽了投资者基础，也为一般投资者提供一个相对安全的投资选择，让投资组合多元化，以及在现时低利率环境下提供较佳回报。」

香港按揭证券有限公司
2004年2月9日