香港按揭證券有限公司發行零售債券

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今日（星期一）欣然宣布，發行一批新的零售債券。債券將透過擴大的銀行網絡配售予投資者。按揭證券公司在今日下午舉行的簽署儀式上與中國銀行、交通銀行、中信嘉華銀行、道亨銀行、滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行及永隆銀行簽訂配售銀行協議。

按揭證券公司在二零零一年十月以新的發售機制發行的首批債券，深受一般投資者歡迎。道亨銀行、滙豐銀行及恒生銀行三家配售銀行總共配售651,000,000港元的零售債券。另外根據持續發售機制，14,000,000港元的額外債券在第二市場透過配售銀行發售予投資者。

新一批發行的債券將採納上次的發行機制（請參閱附件一的說明文件）。為一般投資者帶來更多方便，是次發行的債券具備以下特點：

(a) 經擴大配售銀行網絡：配售銀行的數目由三間增至八間；可處理申請的指定分行數目，亦由106間增至308間，增幅達兩倍。此外，一般投資者更可透過中國銀行、道亨銀行、滙豐銀行及恒生銀行提供的電話及／或網上銀行設施認購債券；

(b) 更多的年期及回報選擇：新一批發行的債券提供2年期、3年期及5年期三部份（上一次發行的債券分為3年期及5年期兩部份）。投資者可認購一部份或以上。此舉讓一般投資者有更多選擇，以配合投資目標；及

(c) 加強莊家開價安排：八家配售銀行承諾於營業時間內為零售債券提供作實買入報價，直至債券到期。此舉確保一般投資者可隨時出售持有的債券。為改善配售銀行提供賣出報價的能力，按揭證券公司將預留相當於總發行額的額外債券儲備由20%增加至30%，以應付配售銀行為滿足一般投資者在第二市場的需求。配售銀行承諾在儲備債券售盡之前提供作實賣出報價及在其後盡最大努力繼續提供賣出報價。

有關債券會分為三部分，其年期及息率分述如下：

實際認購價將參照發售章程註明的有關外匯基金債券釐定。

認購期由2002年1月22日開始，至2002年1月30日中午12時結束。發行時間表載於附件二。由於申請人需要在其配售銀行設有銀行帳戶及投資帳戶，因此申請人應盡早遞交認購申請，請勿待至截止認購日期。認購款項在截止日期才會自申請人的帳戶扣除。

有意認購零售債券的一般投資者可向按揭證券公司辦事處及八間配售銀行各指定分行（請參閱附件三）索取發售章程，亦可從按揭證券公司網頁下載(www.hkmc.com.hk)。

按揭證券公司總裁彭醒棠表示：「新一批發行的債券，明確表示按揭證券公司致力發展零售債券市場。配售銀行及處理申請的指定分行數目大幅上升，令按揭證券公司能更有效地接觸一般投資者。債券年期及收益選擇的增加，為投資者提供更多選擇，以配合投資者的目標。由於發行額並無上限，按揭證券公司將會全面滿足一般投資者的需求。」

香港按揭證券公司
2002年1月21日