香港按揭证券有限公司发行零售债券

香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今日（星期一）欣然宣布，发行一批新的零售债券。债券将透过扩大的银行网络配售予投资者。按揭证券公司在今日下午举行的签署仪式上与中国银行、交通银行、中信嘉华银行、道亨银行、汇丰银行、恒生银行、渣打银行及永隆银行签订配售银行协议。

按揭证券公司在二零零一年十月以新的发售机制发行的首批债券，深受一般投资者欢迎。道亨银行、汇丰银行及恒生银行三家配售银行总共配售651,000,000港元的零售债券。另外根据持续发售机制，14,000,000港元的额外债券在第二市场透过配售银行发售予投资者。

新一批发行的债券将采纳上次的发行机制（请参阅附件一的说明文件）。为一般投资者带来更多方便，是次发行的债券具备以下特点：

(a) 经扩大配售银行网络：配售银行的数目由三间增至八间；可处理申请的指定分行数目，亦由106间增至308间，增幅达两倍。此外，一般投资者更可透过中国银行、道亨银行、汇丰银行及恒生银行提供的电话及／或网上银行设施认购债券；

(b) 更多的年期及回报选择：新一批发行的债券提供2年期、3年期及5年期三部份（上一次发行的债券分为3年期及5年期两部份）。投资者可认购一部份或以上。此举让一般投资者有更多选择，以配合投资目标；及

(c) 加强庄家开价安排：八家配售银行承诺于营业时间内为零售债券提供作实买入报价，直至债券到期。此举确保一般投资者可随时出售持有的债券。为改善配售银行提供卖出报价的能力，按揭证券公司将预留相当于总发行额的额外债券储备由20%增加至30%，以应付配售银行为满足一般投资者在第二市场的需求。配售银行承诺在储备债券售尽之前提供作实卖出报价及在其后尽最大努力继续提供卖出报价。

有关债券会分为三部分，其年期及息率分述如下：

实际认购价将参照发售章程注明的有关外汇基金债券厘定。

认购期由2002年1月22日开始，至2002年1月30日中午12时结束。发行时间表载于附件二。由于申请人需要在其配售银行设有银行帐户及投资帐户，因此申请人应尽早递交认购申请，请勿待至截止认购日期。认购款项在截止日期才会自申请人的帐户扣除。

有意认购零售债券的一般投资者可向按揭证券公司办事处及八间配售银行各指定分行（请参阅附件三）索取发售章程，亦可从按揭证券公司网页下载(www.hkmc.com.hk)。

按揭证券公司总裁彭醒棠表示：「新一批发行的债券，明确表示按揭证券公司致力发展零售债券市场。配售银行及处理申请的指定分行数目大幅上升，令按揭证券公司能更有效地接触一般投资者。债券年期及收益选择的增加，为投资者提供更多选择，以配合投资者的目标。由于发行额并无上限，按揭证券公司将会全面满足一般投资者的需求。」

香港按揭证券公司
2002年1月21日