香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）欣然宣布，根據其200億港元債券發行計劃（債券發行計劃）推出5億港元的3年期債券。新發行債券的票面息率為4.28厘（每半年派息一次），並訂於2001年8月28日（星期二）以投標方式發售。債券的主要發行條款及時間表詳列於附件1。
是次發行的債券會分為兩部分在一市場配發。第1部分的發行量在2.5億至4億港元之間，這批債券會根據香港金融管理局管理的外匯基金票據及債券以及特定債務工具（包括債券發行計劃下的債券）投標機制供認可交易商進行競價投標。餘下1億至2.5億港元的債券則會供一般投資者以非競價投標方式認購。
是次發行的債券是債券發行計劃下第4批可供公眾認購的債券。這項安排的目的是擴大按揭證券公司的投資者基礎至一般投資者，以加強其集資能力，以及提供一個方便快捷的途徑讓公眾投資於債券發行計劃下的債券，從而促進香港零售債券市場的發展。一般投資者除可透過銀行、經紀或中央結算及交收系統（中央結算系統）利用電子認購首次公開招股服務，以電子認購方式申請認購債券外，亦可利用申請表格（即“白表”）作認購申請。按揭證券公司委任道亨銀行及恒生銀行為收款銀行，並委任道亨銀行為公眾認購部分的債券的包銷商。
公眾認購部分的債券開始認購日期為2001年8月21日，利用申請表格認購的截止日期為2001年8月24日正午12時正。申請人必須在上述指定時間前向道亨銀行13家指定分行及恒生銀行12家指定分行交回申請表格（見附件2）。以電子認購方式經中央結算系統申請認購的截止時間為2001年8月24日下午3時45分。
一般投資者只需於申請表格上列明申請認購的金額便可。每項認購申請的金額不得少於5萬港元多於1萬港元，同時申請認購的金額必須為5萬港元的整數倍數。公眾認購部分的債券會按認可交易商成功投得債券的平均接受價分配予一般投資者。若出現超額認購的情況，則會按比例及以抽籤方式進行分配。
債券以無紙化方式交收，在香港聯合交易所進行的買賣經中央結算系統結算。
有意認購上述債券的一般投資者可向按揭證券公司、香港交易及結算所有限公司指定辦事處、道亨銀行及恒生銀行各指定分行（見附件2）索取章程、補充章程及申請表格，亦可從按揭證券公司網站www.hkmc.com.hk下載。有關債券的技術簡介載於附件3。如有查詢，請致電按揭證券公司熱線2536-0103,或以電郵方式與按揭證券公司聯絡，電郵地址為bonds@hkmc.com.hk。
香港按揭證券有限公司
2001年8月20日
相關演講辭: 委任道亨銀行有限公司為按揭證券公司S310債券發行計劃零售部份的包銷商簽署儀式, 由黎定得先生致歡迎辭, 2001年8月20日
