香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）欣然宣布，根据其200亿港元债券发行计划（债券发行计划）推出5亿港元的3年期债券。新发行债券的票面息率为4.28厘（每半年派息一次），并订于2001年8月28日（星期二）以投标方式发售。债券的主要发行条款及时间表详列于附件1。
是次发行的债券会分为两部分在一市场配发。第1部分的发行量在2.5亿至4亿港元之间，这批债券会根据香港金融管理局管理的外汇基金票据及债券以及特定债务工具（包括债券发行计划下的债券）投标机制供认可交易商进行竞价投标。余下1亿至2.5亿港元的债券则会供一般投资者以非竞价投标方式认购。
是次发行的债券是债券发行计划下第4批可供公众认购的债券。这项安排的目的是扩大按揭证券公司的投资者基础至一般投资者，以加强其集资能力，以及提供一个方便快捷的途径让公众投资于债券发行计划下的债券，从而促进香港零售债券市场的发展。一般投资者除可透过银行、经纪或中央结算及交收系统（中央结算系统）利用电子认购首次公开招股服务，以电子认购方式申请认购债券外，亦可利用申请表格（即“白表”）作认购申请。按揭证券公司委任道亨银行及恒生银行为收款银行，并委任道亨银行为公众认购部分的债券的包销商。
公众认购部分的债券开始认购日期为2001年8月21日，利用申请表格认购的截止日期为2001年8月24日正午12时正。申请人必须在上述指定时间前向道亨银行13家指定分行及恒生银行12家指定分行交回申请表格（见附件2）。以电子认购方式经中央结算系统申请认购的截止时间为2001年8月24日下午3时45分。
一般投资者只需于申请表格上列明申请认购的金额便可。每项认购申请的金额不得少于5万港元多于1万港元，同时申请认购的金额必须为5万港元的整数倍数。公众认购部分的债券会按认可交易商成功投得债券的平均接受价分配予一般投资者。若出现超额认购的情况，则会按比例及以抽签方式进行分配。
债券以无纸化方式交收，在香港联合交易所进行的买卖经中央结算系统结算。
有意认购上述债券的一般投资者可向按揭证券公司、香港交易及结算所有限公司指定办事处、道亨银行及恒生银行各指定分行（见附件2）索取章程、补充章程及申请表格，亦可从按揭证券公司网站www.hkmc.com.hk下载。有关债券的技术简介载于附件3。如有查询，请致电按揭证券公司热线2536-0103,或以电邮方式与按揭证券公司联络，电邮地址为bonds@hkmc.com.hk。
香港按揭证券有限公司
2001年8月20日
相关演讲辞: 委任道亨银行有限公司为按揭证券公司S310债券发行计划零售部份的包销商签署仪式, 由黎定得先生致欢迎辞, 2001年8月20日
