香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今天欣然宣佈，依據其200億港元債券發行計劃（債券發行計劃）推出5億港元2年期之債券。新發行債券之票面息率為6.05厘（每半年派息一次），在二零零零年十二月十三日（星期三）以投標方式發售。債券之主要發行條款及時間表詳列於附件一。
是次債券分作兩部份發行。發行量較大部份的4億港元，依據香港金融管理局為發行外匯基金票據及特定債務工具（包括按債券發行計劃下發行的債券）之投標機制，以競價投標方式予認可證券商認購。餘下的1億港元以非競價投標方式予一般投資者認購。
是次為債券發行計劃第三批可供公眾認購之債券。目的為擴大按揭證券公司的投資者基礎至一般投資者，加強籌資能力，以透過提供一個方便而快捷的模式予公眾投資及買賣債券促進香港零售債券市場的發展。 一般投資者除可透過銀行、經紀或中央結算交收系統（中央結算系統），以電子申購方式認購外，亦可利用申請表格（即“白表"）作認購申請。按揭證券公司委任恆生銀行為收表銀行及包銷商,協助銷售債券。
債券開始認購日期為二零零零年十二月五日,利用申請表申購的截止認購日期為二零零零年十二月十一日正午十二時正。申請人必須在截止申請日期前向恆生銀行指定的十二家分行交回申請表格（見附件二）。而利用電子申購方式經香港結算申購的截止申請日期為二零零零年十二月十一日下午三時四十五分。
一般投資者只需於申請表格上列明申請金額便可。每一申請金額不得少於五萬港元或多於一千萬港元。分配予一般投資者的債券價格以認可證券商以競價投標方式成功投得債券的平均接受價而釐定。倘若申請出現超額認購,則以按比例調低法及抽籤方式作出決定。
債券以無紙化方式交收。於交易所之買賣經由中央結算系統結算。
有意認購按揭證券公司債券人士可向按揭證券公司、香港中央結算有限公司、恒生銀行各指定分行（見附件二）索取申請表格,或可從按揭證券公司之網站www.hkmc.com.hk下載章程、補充章程及申請表格。債券技術簡介刊列於附件三。 如有疑問，請電按揭證券公司之電話熱線2536-0103查詢,或進入按揭證券公司之電郵地址bonds@hkmc.com.hk查閱。
香港按揭證券有限公司
2000年12月4日
