中華人民共和國香港特別行政區政府(香港特區政府)今日(9月29日)宣布,在政府可持續債券計劃下成功定價約200億港元等值的數碼綠色債券,涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。
經過網上路演後,這批數碼綠色債券在9月28日定價,詳情如下:
是次再度刷新全球最大數碼債券發行的紀錄,四個幣種的債券認購額為發行額的約1.3倍至11.3倍,進一步推動數碼債券的應用及拓展投資者基礎。
繼2023年起三次成功發行數碼綠色債券後,是次發行進一步彰顯香港特區政府推動債券市場創新的決心。除沿用傳統結算方式及上次引入的代幣化央行貨幣交收選項外,今次亦於港元債券的一級發行結算流程中,通過EnsembleTX引入代幣化存款,為全球首批引入港元代幣化存款的數碼債券,進一步完善數字生態圈,也為探索數字貨幣的可編程性奠定基礎。
是次發行也繼續加強全球標準的採用,通過國際資本市場協會最新的債券數據分類術語(BDT) 2.01,促進債券生命週期內的數據一致性、互操作性以及端對端自動化。
財政司司長陳茂波表示:「特區政府成功發行第四批數碼綠色債券,發行總額達200億港元,規模為全球同類債券中最大,並獲超額認購,充分反映市場對香港發行的代幣化產品的投資胃納。這批債券以多幣種發行,滿足海內外投資者多元化資產配置的需求,並採用多項創新技術,進一步推動債券市場創新發展。特區政府會繼續定期發行代幣化債券,拓展相關技術的應用場景,持續以金融科技賦能債券市場發展。 」
財經事務及庫務局局長許正宇表示:「特區政府第四次發行數碼化綠色債券,充分展現我們對創新形式的債券發行及推動綠色轉型的持續承諾。我們去年發表的《香港數字資產發展政策宣言2.0》提出要擴展代幣化產品種類和推進應用場景及跨界別合作,而《行政長官2026年施政報告》也重申政府會着力拓場景、推普及。這次發行將進一步提升社會對可持續發展與金融科技融合的認識,並進一步鞏固香港作為全球領先綠色和可持續金融中心的地位。」
香港金融管理局總裁余偉文表示:「我們自2023年起持續透過香港特區政府的數碼債券發行開拓創新。第四次的發行展示我們致力於數字金融領域保持領先地位的決心,繼續釋放數碼基礎設施之間的協同效應,深化數字資產生態圈。投資者反應踴躍,市場參與繼續擴闊,令我們深受鼓舞。我們期望延續發展勢頭,以進一步促進創新和推動普及。」
是次數碼綠色債券發行摘要
這批數碼綠色債券的結算及交收系統為債務工具中央結算系統 (CMU),以HSBC Orion為數碼資產平台。滙豐、中國銀行(香港)、交通銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、中國工商銀行(亞洲)、摩根大通、渣打銀行、巴克萊銀行、花旗、德意志銀行、法國興業銀行、瑞銀、安理謝爾曼思特靈律師事務所、亞司特博欽律師事務所,以及年利達律師事務所參與是次發行的準備工作。
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發行金額 |
約200億港元等值 |
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幣種 |
港元、人民幣、美元、歐元 |
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發行評級 |
AA-/Aa3/AA+(惠譽 / 穆迪 / 標普) (與發行人長期信貸評級持平) |
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管轄法律 |
香港法律 |
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交收周期 |
T+1 |
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募集資金用途 |
為屬於香港特區政府《綠色債券框架》中一個或多個「合資格類別」的項目提供融資和/或再融資 Vigeo Eiris已就該框架提供獨立意見,是次數碼綠色債券亦獲香港品質保證局頒發「綠色和可持續金融認證計劃」發行前階段認證 |
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上市 |
香港交易所 |
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聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行 |
滙豐、中國銀行(香港)、交通銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、中國工商銀行(亞洲)、摩根大通、渣打銀行 |
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聯席牽頭行、聯席簿記行 |
巴克萊銀行、花旗、德意志銀行、法國興業銀行、瑞銀 |
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聯席綠色及可持續債券結構銀行 |
東方匯理銀行、中國銀行(香港)、法國巴黎銀行、渣打銀行 |
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結算及交收系統 |
由金管局營運的CMU2,以及其與歐洲清算(Euroclear)和明訊(Clearstream)的連結 |
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平台 |
HSBC Orion |
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平台提供者 |
滙豐 |
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平台直接參與者 |
中國銀行(香港)、交通銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、滙豐、中國工商銀行(亞洲)、渣打銀行 |
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信託人 |
滙豐 |
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主支付代理 |
滙豐 |
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法律顧問 |
安理謝爾曼思特靈律師事務所(發行人法律顧問)、亞司特博欽律師事務所(平台提供方法律顧問)、年利達律師事務所(銀行及受託人法律顧問) |
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