香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今日（11月25日）宣布，在其300 亿美元中期债券发行计划下成功发行总额为253亿港元（或等值33亿美元）的多币种公募基准债券。
经过一系列卓有成效的投资者路演，是次债券于2025年11月18日在香港以簿记建档方式发行并定价。本次具有里程碑意义的发行是按揭证券公司有史以来规模最大的公募债券发行，打破了按揭证券公司于2024年10月创下的纪录，当时发行了第三批社会责任债券，金额达238亿港元等值。
此次发行的多币种基准债券包括四笔分别为100亿港元2年期、50亿元人民币3年期和10亿美元5年期传统债券，以及20亿港元30年期社会责任债券。此次发行受到多元化的优质本地、南向债券通及国际机构投资者热烈追捧，其中包括多边开发银行、政府相关基金、银行、保险公司、强积金及退休基金、资产管理公司及私人银行。债券发行最高峰期的合计认购金额约800亿港元等值，最终配售给约250家机构投资者。
是次发行的30年期港元社会责任债券不仅是香港有史以来规模最大的30年期港元债券，也是亚太地区首笔用于支持安老按揭计划以为香港长者提供必要融资的社会责任债券。有关发行的主要条款列载于附件。
安老按揭计划是「HKMC退休3宝」之一，旨在为长者业主提供退休规划方案，让他们可以释放其物业价值，为他们提供额外现金流，从而帮助他们在退休后维持生活质素，并满足医疗保健和其他生活需要。截至2025年10月底，按揭证券公司在安老按揭计划下收到8,776宗申请，平均物业估值约为550万港元，平均每月年金约15,900港元。借款人的平均年龄为69岁。
香港金融管理局副总裁兼按揭证券公司执行董事李达志表示：「这次具有里程碑意义的多币种债券发行进一步巩固了香港作为亚洲领先的国际债券发行中心和首屈一指的离岸人民币业务中心的地位。本次债券通过各种币种和不同年期发行，进一步凸显了按揭证券公司在促进公募债券市场发展的角色，为其他发债机构提供了连接本地、中国内地及海外机构投资者的机会。」
按揭证券公司执行董事兼总裁鲍克运表示：「此次创纪录的债券发行已证明其在吸引新投资者进入香港资本市场方面成效显著，也印证了投资者对香港及按揭证券公司的坚定信心。此外，这次历来第一笔用于支持安老按揭贷款的社会责任债券不仅促进了为长者提供可持续融资和普惠金融，也为香港的退休规划市场发展和银发经济作出了贡献。」
按揭证券公司衷心感谢联席全球协调行、联席账簿管理行、联席牵头行及联席结构银行团队合共29 家本地及国际金融机构的专业意见及广大支持 ，使本次发行得以成功。参与发行的金融机构名单载于附件。
是次社会责任债券是根据按揭证券公司的《社会责任、绿色及可持续金融框架》（框架）发行。有关框架及第二方意见、本次社会责任债券的发行前第二方意见报告的详情，请浏览https://www.hkmc.com.hk/chi/investor_relations/sustainable_finance.html。
香港按揭证券有限公司
2025 年11月25 日
