香港特区政府发售第三批数码绿色债券

中华人民共和国香港特别行政区政府（香港特区政府）今日（11月11日）宣布，在政府可持续债券计划下成功定价约100亿港元等值的数码绿色债券，涵盖港元、人民币、美元及欧元。

经过11月3至7日的网上路演后，这批数码绿色债券在11月10日定价，详情如下：

• 25亿港元的2年期债券为 2.5%
• 25亿人民币的 5年期债券为 1.9%
• 3亿美元的 3年期债券为 3.633%
• 3亿欧元的 4年期债券为 2.512%

继2023年及2024年两次成功发行数码绿色债券后，是次发行是香港特区政府在推动债券代币化进程上的又一个里程碑，不仅保留了以往发行的主要创新特性，包括以数码原生形式发行、为投资者提供透过传统市场基建参与买卖的选项，以及将绿色债券披露融入数码资产平台，亦在以下范畴应用更多创新技术并取得突破：

• 将数码货币应用于交收程序：港元及人民币债券的一级发行除设有传统交收方式外，也引入了以代币化央行货币交收的选项，有助进一步缩短交收时间、降低成本及对手方信用风险，亦是全球首批在交收程序中应用人民币及港元代币化央行货币的数码债券。
• 扩大规模：是次发行金额达100亿港元，四个币种的债券总认购金额超过1,300亿，为目前全球最大的数码债券发行。此外，发行年期延长至最多5年，以满足投资者对更长年期数码债券的需求。与以往的发行相比，安排行和数码资产平台直接参与者数量上升，投资者数量更显著增加。在投资者类别方面，是次发行继续吸引广泛的环球机构投资者认购，涵盖资产管理公司、银行、保险公司、私人银行及其他机构，包括众多首次认购数码债券的投资者。
• 加强全球标准的采用：是次所有币种的债券发行均有采用数字代币标识符（DTIs）¹ ，即由国际标准化组织的ISO 24165 标准定义的数码代币全球识别标准。这批债券的DTIs与其国际证券识别编码（ISINs）及发行人的法律实体识别编码（LEI）直接连结，将这批债券融入全球标准的整体架构。

  此外，在第二次数码债券发行的基础上，本次发行深化了国际资本市场协会的债券数据分类术语² （BDT）的采用，以便利传统资本市场与数字产业不同交易方与系统之间持续交换发行资讯，从而提升互操作性，并推动端对端自动化。

财政司司长陈茂波表示：「 特区政府这次发行的第三批数码绿色债券，发行总额创新高，达100亿港元，认购热烈，反映市场对相关代币化产品的支持；同时，也应用了多项创新技术，进一步推动以金融科技赋能债券以及绿色和可持续金融市场发展。特区政府会通过恒常化发行代币化债券，助力市场建立更全面的基准，扩大数字金融的更广泛应用，鼓励产品和服务创新。」

财经事务及库务局局长许正宇表示：「 这是政府发行的第三批代币化债券，也是《香港数字资产发展政策宣言2.0》公布将发行代币化政府债券常规化后首次。香港的独特优势让我们在推动传统金融迈进数字资产时代方面尽占先机。这次发行结合我们既有的金融服务优势，将进一步巩固香港作为领先绿色及可持续金融中心的地位。」

香港金融管理局总裁余伟文表示：「自2023年以来，我们致力于每次香港特区政府数码债券的发行中进一步扩大市场规模并寻求创新，以实现香港成为全球数字资产中心的愿景。是次发行应用了代币化央行货币，为未来融入其他形式的数码货币奠定基础，并促进不同数码基建之间的互操作性，发挥彼此之间的协同效应。我们很高兴看到市场参与度显著增加，更多银行及首次认购数码债券的投资者踊跃参与是次发行，反映本港数码债券市场规模正在逐步扩大。」

是次数码绿色债券发行摘要

这批数码绿色债券的结算及交收系统为债务工具中央结算系统 （CMU），以HSBC Orion为数码资产平台。汇丰、中国银行（香港）、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、中国工商银行（亚洲）、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行、瑞银、安理谢尔曼思特灵律师事务所、亚司特律师事务所，以及年利达律师事务所参与是次发行的准备工作（详见附件）。

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