中华人民共和国香港特别行政区政府（「香港特区政府」）今日（6月4日）宣布，在政府可持续债券计划和基础建设债券计划下成功定价约270亿港元等值的绿色债券（「绿色债券」）及基础建设债券（「基建债券」），涵盖港元、人民币、美元及欧元。
在2025年6月2日举行网上路演后，这批绿色债券和基建债券在2025年6月3日定价。有关的收益率如下：
是次发行吸引了来自亚洲、欧洲、中东和美洲，超过30多个市场的环球投资者广泛参与，录得总认购金额约2,370亿港元等值，认购额为发行额的约3.3倍至12.5倍。其中，30年期港元债券为香港特区政府首次发行，也是香港特区政府至今发行最长年期的港元债券。去年首次推出的20年期和30年期人民币债券也获投资者踊跃认购，发行规模是去年的两倍。
财政司司长陈茂波表示：「特区政府发行绿色债券，旨在吸引和引导市场资金支持绿色项目，推动香港的可持续发展；而发行基建债券，则有助加快北部都会区等建设的推进，让惠及经济民生的项目早日落成。环球机构投资者这次的认购反应热烈，充分反映他们对香港财政稳健和长远发展的信心。而特区政府这次首次发行30年期港元债券，则有助延长港元基准收益率曲线，进一步推动本地债券市场发展。」
这批绿色债券和基建债券预计在2025年6月10日交收，并于香港交易所和伦敦证券交易所上市。绿色债券和基建债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。香港金融管理局代表香港特区政府发行此批绿色债券和基建债券。
绿色债券和基建债券分别跟据香港特区政府的《绿色债券框架》和《基础建设债券框架》发行。募得资金将拨入基本工程储备基金，并根据相关框架为合资格的绿色项目和基建项目提供融资或再融资。
香港特区政府于2019年3月发布《绿色债券框架》，说明如何运用绿色债券发行所募得的资金，以改善环境和推动低碳经济的发展。该框架其后于2022年2月更新，以反映香港特区政府最新应对气候变化的承诺和策略，并接轨绿色债券市场的最新国际标准和做法。Vigeo Eiris（穆迪ESG解决方案事业部旗下机构）已就《绿色债券框架》的原本及更新版提供第二方意见。这批绿色债券获得香港品质保证局颁发「绿色和可持续金融认证计划」发行前阶段认证。香港特区政府亦已发布五份《绿色债券报告》，说明过往绿色债券所募集资金的分配情况，及获融资项目的预期环境效益。
香港特区政府于2024年9月发布《基础建设债券框架》，说明如何透过在基础建设债券计划下发行基础建设债券，为有利于香港长远发展的项目募集资金。基础建设债券发行的募集资金分配情况及其他有关细节预计将在年度《基础建设债券报告》中发布。
是次绿色债券和基建债券发行的联席全球协调行、联席簿记行、联席牵头行、联席绿色和可持续债券结构银行及联席基础建设债券结构银行名单载于附件。
香港金融管理局
2025年6月4日
投资者分布 (类别)
|
类别 |
港元债券 |
人民币债券 |
美元债券 |
欧元债券 |
|---|---|---|---|---|
|
银行 |
14% |
75% |
44% |
43% |
|
中央银行、主权基金及国际组织 |
13% |
3% |
19% |
21% |
|
基金经理、私人银行、保险公司及其他 |
73% |
22% |
37% |
36% |
注：港元、人民币、及欧元债券根据S条例发售，美元债券则根据144A条例 / S条例发售1。
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