香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今日（2月29日）公布，在300亿美元中期债券发行计划下成功发行三笔合共120亿港元的港元基准债券。是次发债是历来在机构投资市场公开发行的最大笔港元高级无抵押债券，也是最大笔10年期港元公开发行债券。该债券于2月21日在香港建簿和定价，共有20家本地及国际金融机构参与。
该三笔债券发行包括80亿港元2年期、30亿港元5年期及10亿港元10年期债券。随着农历新年假期后市场复市行情向好，以及经过一连串投资者路演后，是次发行备受多样化及高素质的本地和海外机构投资者欢迎，共收到超过370亿港元认购订单，债券最终分配予超过180家机构，包括银行、投资及退休基金、保险公司、中央银行及政府相关基金、家族办公室和私人银行。有关发行的主要条款列载于附件。
按揭证券公司执行董事兼总裁李令翔表示：「我们对于该三笔港元基准债券成功发行感到很高兴。透过这次多年期的发债不但延长按揭证券公司的债券发行收益率曲线，更为其他公营机构和本地优质发债体定下一个稳固的基准。我们确信是次发债将鼓励更多本地的发债活动，并向投资者提供高质的港元债务工具，促进本地债券市场进一步发展。」
香港按揭证券有限公司
2024年2月29日
