机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2023年11月29日(星期三)进行投标

新聞稿

2023年11月20日

机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2023年11月29日(星期三)进行投标

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(11月20日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2023年11月29日(星期三)进行投标,并于2023年11月30日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外30亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于2027年6月29日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于2023年11月20日的指示价格为91.58,年收益率则为3.804%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。

 

香港金融管理局
2023年11月20日

特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________

机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:

发行编号

:

10GB2706(重开)

股份代号 

:

4235(HKGB 1.25 2706)

投标日期和时间

:

2023年11月29日(星期三)

上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2023年11月30日(星期四)

发行总额

:

30亿港元

年期

:

5年

剩余年期

:

约3.58年

到期日

:

2027年6月29日

利息

:

年息1.25厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2023年12月29日

2024年6月28日

2024年12月30日

2025年6月30日

2025年12月29日

2026年6月29日

2026年12月29日

2027年6月29日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2023年11月30日),均须就每5万港元的最低投标额缴付263.70港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 
或向第一市场交易商查询。

预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

2.804

94.81

3.804

91.64

2.854

94.65

3.854

91.49

2.904

94.48

3.904

91.33

2.954

94.32

3.954

91.18

3.004

94.16

4.004

91.03

3.054

94.00

4.054

90.87

3.104

93.84

4.104

90.72

3.154

93.68

4.154

90.57

3.204

93.52

4.204

90.41

3.254

93.37

4.254

90.26

3.304

93.21

4.304

90.11

3.354

93.05

4.354

89.96

3.404

92.89

4.404

89.81

3.454

92.73

4.454

89.66

3.504

92.58

4.504

89.51

3.554

92.42

4.554

89.36

3.604

92.26

4.604

89.21

3.654

92.11

4.654

89.06

3.704

91.95

4.704

88.91

3.754

91.80

4.754

88.76

3.804

91.64

4.804

88.61

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香港金融管理局
2023年11月20日

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修订日期 : 2023年11月20日