机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2022年10月19日(星期三)进行投标

新聞稿

2022年10月10日

机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2022年10月19日(星期三)进行投标

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(10月10日)公布,订于2022年10月19日(星期三)在机构债券发行计划下进行转换投标,并于2022年10月20日(星期四)交收。

是次转换投标涉及通过重开现有发行编号10GB2601的政府债券的方式发行10年期政府债券(债券),以及提前赎回发行编号15GB3603的政府债券。

透过是次转换投标,将有额外6亿港元的10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于2026年1月21日期满,利率为年息1.68厘,每半年于有关计息期末时派息一次。该批债券于2022年10月10日的定价为93.10,年收益率则为3.981%。成功投得债券的人士须另行向金管局交付发行编号15GB3603的政府债券,按78.51的赎回价提前赎回。成功投得债券的人士须交付的发行编号15GB3603的政府债券面值应相等于在是次转换投标中向其配发的债券面值。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站 https://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2022年10月10日

特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________

机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

10GB2601(重开)

股份代号 

:

4230(HKGB 1.68 2601)

投标日期和时间

:

2022年10月19日(星期三)

上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2022年10月20日(星期四)

发行总额

:

6亿港元

年期          

:

3年

剩余年期

:

约3.26年

到期日

:

2026年1月21日

利息

:

年息1.68厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2023年1月26日

2023年7月21日

2024年1月22日

2024年7月22日

2025年1月21日

2025年7月21日

2026年1月21日

投标形式

:

竞争性投标(以转换投标方式进行)

提前赎回债券

:

15GB3603(股份代号4244)

赎回价

:

78.51

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商递交。

成功投得债券的人士须于债券发行日(2022年10月20日)根据中标额缴付发行编号10GB2601的政府债券的累计利息,款额为每5万港元的最低投标额缴付209.42港元。

成功投得债券的人士将于债券发行日(2022年10月20日) 根据赎回额收取发行编号15GB3603的政府债券的累计利息,款额为每5万港元的最低投标额收取98.01港元。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的中标额或赎回额需缴付或所收取的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 

或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

2.981

96.06

3.981

93.16

3.031

95.91

4.031

93.02

3.081

95.77

4.081

92.88

3.131

95.62

4.131

92.73

3.181

95.47

4.181

92.59

3.231

95.33

4.231

92.45

3.281

95.18

4.281

92.31

3.331

95.03

4.331

92.17

3.381

94.89

4.381

92.03

3.431

94.74

4.431

91.89

3.481

94.60

4.481

91.75

3.531

94.45

4.531

91.61

3.581

94.31

4.581

91.47

3.631

94.16

4.631

91.33

3.681

94.02

4.681

91.20

3.731

93.87

4.731

91.06

3.781

93.73

4.781

90.92

3.831

93.59

4.831

90.78

3.881

93.44

4.881

90.65

3.931

93.30

4.931

90.51

3.981

93.16

4.981

90.37

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