香港按揭证券有限公司(按揭证券公司)今日(星期二)宣布,根据二百亿港元零售债券发行计划(该计划)发行新一批共四系列的债券。
该批债券的票面息率及认购价详列如下,其主要条款详载于附件甲。
系列 |
货币 |
年期 |
票面息率 |
认购价 |
甲 |
港元 |
2年 |
2.50 厘 |
100% |
乙一 |
港元 |
1年 |
4.00 厘乘以息率份数* |
100% |
乙二 |
港元 |
1年 |
5.00 厘乘以息率份数* |
100% |
丙 |
澳元 |
1年 |
7.15 厘 |
100% |
* 息率份数等于在有关期内三个月港元银行同业拆息于0%至5%范围内的实际日数除以有关期内的实际日数
按揭证券公司今日与包销银行(汇丰)签订一项关于2年期港元债券的3亿港元包销协议。
按揭证券公司已因应发行计划委任17家银行出任配售银行,向一般投资者分销债券。配售银行包括中国银行(香港)、交通银行香港分行、东亚银行、中国建设银行(亚洲)、集友银行、创兴银行、中信嘉华银行、大新银行、星展银行(香港)、恒生银行、汇丰、中国工商银行(亚洲)、南洋商业银行、上海商业银行、渣打银行(香港)、永亨银行及永隆银行。
该17家配售银行亦将会为是次发行担任市场庄家,促进二手市场的交易。按揭证券公司于2001年率先推出透过配售银行向一般投资者分销债券的发售机制,结果证实非常有效。至今日止,按揭证券公司已发行了10次总值共130亿港元的零售债券。按揭证券公司零售债券为投资者提供额外的投资产品,以利平衡投资组合及稳定利息收入。
按揭证券公司总裁刘怡翔先生表示:「今天,我们根据按揭证券公司的零售债券发行计划推出新一批零售债券。产品迎合了喜爱稳定利息收入的投资者,以及追求提升回报率和分散投资组合的具经验投资者的需要。按揭证券公司努力不懈地去促进香港的零售债券市场的发展,将为投资者、配售银行及按揭证券公司缔造一个三赢的方案。」
发售期由2008年6月4日(星期三)上午9时开始,至2008年6月13日(星期五)下午2时结束。发行时间表载于附件乙。由于申请人必须在他们拟发出认购指示的任何一家配售银行设有银行帐户及投资帐户,因此申请人应尽早递交认购申请,请勿待至最后截止发售日才递交申请。认购款项在截止日才会从申请人的帐户扣除。
一般投资者可向17家配售银行的任何一家指定分行(详情请参阅附件丙)或按揭证券公司办事处索取计划章程及发行章程。投资者亦可浏览按揭证券公司的网站(www.hkmc.com.hk)了解是次发行的详情。
香港按揭证券有限公司
2008年6月3日
香港按揭证券有限公司
2010年6月到期的HKMC2102年期2.50%港元债券
2009年6 月到期的HKMC105E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券(可每三个月续期直至二零一三年六月)
2009年6 月到期的HKMC106E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券(可每三个月续期直至二零一五年六月)
2009年6月到期的HKMC107 1年期7.15%澳元债券
零售债券的主要条款
发行人 | 香港按揭证券有限公司(按揭证券公司) 由香港特别行政区政府透过外汇基金全资拥有 |
发行人的 信贷评级 |
本地货币:Aaa(穆迪);AA(标准普尔) 外国货币:Aa1(穆迪);AA(标准普尔) 长期发行人评级 |
发行编号 | HKMC210(系列甲) HKMC105E(系列乙一) HKMC106E(系列乙二) HKMC107(系列丙) |
最低发行额 | 系列甲、乙一及乙二的最低发行金额为1百万港元,系列丙的最低发行金额为1百万澳元。按揭证券公司保留权利,厘定每个系列的发行额。 |
认购期 | 2008年6月4日上午9时至 2008年6月13日下午2时 |
发行日 | 2008年6月19日 |
到期日 | 系列甲: 2010年6月21日 系列乙一: 2009年6月19日〔发行人有权每三个月续期直至2013年6月19 日〕 系列乙二: 2009年6月19日〔发行人有权每三个月续期直至2015年6月19 日〕 系列丙: 2009年6月19日 |
面额 | 系列甲、乙一及乙二:5万港元 系列丙:1万澳元 |
票面息率 | 系列甲: 年息2.50厘,每半年派息一次 系列乙一: 年息4.00厘乘以息率份数,每三个月派息一次 系列乙二: 年息5.00厘乘以息率份数,每三个月派息一次 系列丙: 年息7.15厘,每半年派息一次 系列甲及丙的利息将于发行日与到期日之间的每个6月份及12月份的第19日派发。 系列乙一及乙二的利息将于发行日与到期日之间的每个3月份、6月份、9月份及12月份的第19日派发。 |
息率份数 (只适用于系列乙一及乙二债券) |
息率份数等于N除以M N = 有关观察期内的三个月港元银行同业拆息(于上午十一时或前后于路透社页面HKABHIBOR刊登)处于息率范围之内的实际历日总数 M = 有关观察期内的实际历日总数 如三个月港元银行同业拆息处于预定息率范围内,利息将会每日累计。如某一日的三个月港元银行同业拆息处于息率范围之外,你将不会就该日子获派任何利息。在最坏的情况下,如三个月港元银行同业拆息于所有观察期均处于息率范围之外,你将不会获派任何利息,但将于到期日获支付本金额的100%。 |
息率范围 (只适用于系列乙一及乙二债券) |
每年0至5厘(包括上限及下限息率) |
年收益率 | 系列甲: 年息2.52厘 系列乙一: 不适用 系列乙二: 不适用 系列丙: 年息7.28厘 |
认购价 | 债券本金金额的100% |
手续费 | 投资者需支付相当于获配发零售债券认购价的0.15%的手续费 |
市场庄家 | 系列甲及丙:配售银行会在营业时间内提供买入报价,直至债券到期为止。为协助配售银行提供其卖出报价,按揭证券公司预留相等于已发行额30%的额外债券作日后发行,直到债券到期为止。 系列乙一及乙二:配售银行会从2008年7月21日起每周提供买入报价一次(预期为每个星期五)。按揭证券公司亦将向配售银行每周(预期为每个星期五)报价一次,而该价格为按揭证券公司愿意购回债券的价格。按揭证券公司将不会在发行日后发行额外的系列乙一及乙二债券。 |
香港按揭证券有限公司
2010年6月到期的HKMC210 2年期2.50%港元债券
2009年6 月到期的HKMC105E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券(可每三个月续期直至二零一三年六月)
2009年6 月到期的HKMC106E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券(可每三个月续期直至二零一五年六月)
2009年6月到期的HKMC107 1年期7.15%澳元债券
发行时间表
申请认购开始日期 | : | 2008年6月4日(星期三)上午9时 |
申请认购截止日期 | : | 2008年6月13日(星期五)下午2时 |
发行日期 | : | 2008年6月19日(星期四) |
香港按揭证券有限公司
2010年6月到期的HKMC210 2年期2.50%港元债券
2009年6月到期的HKMC105E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券(可每三个月续期直至二零一三年六月)
2009年6月到期的HKMC106E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券(可每三个月续期直至二零一五年六月)
2009年6月到期的HKMC107 1年期7.15%澳元债券
处理按揭证券公司零售债券申请的
配售银行指定分行
配售银行指定分行名单可透过以下查询热线索取。
查询热线:
中国银行(香港)有限公司 | 3669-3668 |
交通银行股份有限公司香港分行 | 2269-9699 |
东亚银行有限公司 | 2211-1311 |
中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | 2805-2383 |
集友银行有限公司 | 2232-3633 |
创兴银行有限公司 | 3768-6888 |
中信嘉华银行有限公司 | 2287-6788 |
大新银行有限公司 | 2828-8001 |
星展银行(香港)有限公司 | 2290-8888 |
恒生银行有限公司 | 2998-9898 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 2233-3733 |
中国工商银行(亚洲)有限公司 | 2189-5588 |
南洋商业银行有限公司 | 2622-2633 |
上海商业银行有限公司 | 2818-0282 |
渣打银行(香港)有限公司 | 2886-8868 |
永亨银行有限公司 | 3199-9182 |
永隆银行有限公司 | 2526-5555 |