香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）于今日（星期五）宣布，刚发行的零售债券取得超过原定最低发行金额1亿5千万港元的10.6倍认购成绩。3年期（按揭证券公司第305号债券）及2年可续3年期（按揭证券公司第203E号债券）的票面年息率分别为2.70厘及3.30厘，每半年支付利息一次。5年期定息转浮息（按揭证券公司第503F号债券）于首年的票面年息率定为5.50厘，其后每半年厘定一次，年息率定为6.00厘减六个月香港银行同业拆息，最低息率不少于0.50厘。
是次发行的按揭证券公司债券已于今日下午二时正截止接受申购。债券获一般投资者踊跃认购。申购总额逾17.41亿港元：
| 3年期按揭证券公司第305号债券 |
8.11亿港元 |
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| 2年可续3年期按揭证券公司第203E号债券 |
5.41亿港元 |
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| 5年期定息转浮息按揭证券公司第503F号债券 |
3.89亿港元 |
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| 申购总额 |
17.41亿港元 |
按揭证券公司将会接纳所有有效申请。投资者透过十三家配售银行，包括中国银行（香港）、东亚银行、集友银行、花旗银行、中信嘉华银行、道亨银行、汇丰银行、恒生银行、港基银行、南洋商业银行、上海商业银行、渣打银行及永隆银行递交申请。
按揭证券公司总裁彭醒棠表示：「一般投资者对按揭证券公司债券需求持续，使我们感到非常高兴。包括是次发行的债券，按揭证券公司已于二零零二年内，透过发行零售债券筹集资金超过54亿港元。作为市场开拓者，按揭证券公司喜见零售债券市场不断扩展。于二零零二年，香港的企业及金融机构（包括按揭证券公司）发行的零售债券和存款证金额已超逾200亿港元。债券产品渐趋多元化，为一般投资者提供更多选择。」
如章程所述，按揭证券公司第305号债券及按揭证券公司第203E号债券将于二零零二年十月十六日（星期三）定价，而该价格将参考有关外汇基金债券厘定。一般投资者将于短期内接获经有关的配售银行发出的函件，通知按揭证券公司债券的定价和交收细节。按揭证券公司第503F号债券的定价为债券本金额的100%。
该十三家配售银行将担任市场庄家，于办公时间内为该三组按揭证券公司债券报买入实价直至债券到期日。按揭证券公司将会额外预留发行总额的30%供配售银行维持第二市场开价之用。因而，让配售银行可报卖出实价，直至预留可供持续发售的额外发行金额全被使用完毕，之后配售银行将会尽量开出卖出价。
香港按揭证券有限公司
2002年10月11日
