香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今日（星期四）宣布，零售债券获得超额认购。3年期（按揭证券公司第301号债券）及5年期债券（按揭证券公司第501号债券），票面年息率分别为3.5厘及4.3厘，每半年支付利息一次。
是次发行的按揭证券公司债券已于今日中午十二时正截止接受申购。有关债券获一般投资者踊跃认购。超过1660名投资者分别透过按揭证券公司委任的三间配售银行：道亨银行、汇丰银行及恒生银行递交申请。申购总额刷新记录，达6.514亿港元，其中按揭证券公司第301号债券的申购额为5.385亿港元，而按揭证券公司第501号债券的申购额为1.129亿港元。申购总额较按揭证券公司最低发行额1亿港元高出5.5倍。是次发行的认购踊跃程度较上一次在2001年8月进行的零售债券发行所录得的890份申请及申购总额3亿港元更理想。
按揭证券公司总裁彭醒棠表示：「一般投资者对按揭证券公司债券的庞大需求，令我们感到非常鼓舞。透过配售银行发售按揭证券公司债券的新机制，让一般投资者在认购及买卖债券时更感方便，证明非常有效。大约25%的申请人透过电话或互联网认购按揭证券公司的债券。按揭证券公司将会继续向一般投资者发售债券，致力推动香港零售债券市场的发展。」
按揭证券公司将接纳所有一般零售投资者的有效申请。如章程所述，该两组按揭证券公司债券将于2001年11月5日（星期一）定价，而该价格将参考有关外汇基金票据厘定。一般投资者将于短期内经有关的配售银行发出函件，通知按揭证券公司债券的价格，以及进行交收的细节。
该三间配售银行将担任市场庄家，于办公时间内为该两组按揭证券公司债券报价，所报的买入价为实价。按揭证券公司将会额外预留发行总额的20%供配售银行作持续发售之用，让配售银行于第二市场应付一般投资者的需求。配售银行所报的卖出价将一直为实价，直至预留可供持续发售的发行额完全售罄为止，其后将继续尽力提供报价。
香港按揭证券有限公司
2001年11月1日
