香港按揭证券有限公司200亿港元债券发行计划

新闻稿

2001年06月04日

香港按揭证券有限公司200亿港元债券发行计划

香港金融管理局(金管局)今天(星期一)宣布,由2001年9月1日起不再担任香港按揭证券有限公司(按揭证券公司)、机场管理局、九广铁路公司及地铁有限公司债券发行计划(债券计划)的安排人。

按揭证券公司目前有17批经债券计划发行的债券,未偿还总额105亿港元,其中5批债券在香港联合交易所(联交所)上市。根据金管局的公布,所有在2001年9月1日前经债券计划发行的未偿还债券与外汇基金票据及债券的互换安排会继续有效,直至有关债券到期为止。已在联交所上市经按揭证券公司债券计划发行而未到期的债券,将会继续保留上市地位。

按揭证券公司总裁彭醒棠回应金管局的公布时表示:「按揭证券公司明白金管局为了严格遵守货币发行局运作原则,因此需要终止债券计划的互换安排。」

彭醒棠又说:「预期此举不会对按揭证券公司造成任何重大长期不利影响。按揭证券公司已成功在港元资本市场确立其最活跃发债体之一的地位。按揭证券公司计划在不久将来推出新的发债计划,相信会进一步加强公司的集资能力。」

按揭证券公司经债券计划及债务工具发行计划(债务工具计划)发行而未偿还的债券总额为187亿港元,是2000年及2001年第1季最活跃的港元定息证券发债体。彭醒棠说:「继金管局作出公布后,预期债务工具计划会成为按揭证券公司的主要港元集资渠道。该计划的结构灵活,以销售团、投标及私人配售方式发债。2001年4月汇丰银行经债务工具计划为按揭证券公司成功安排发行了50亿港元的5年期债券,清楚表明该计划能以低成本筹集巨额资金。当发行总额接近目前拟定的200亿港元上限时,按揭证券公司会考虑扩大计划的规模。同时,按揭证券公司正积极筹备推出多种货币中期债券计划及多种货币债券交易式按揭证券计划,以进一步加强按揭证券公司的集资能力及扩阔投资者基础。」

香港按揭证券有限公司
2001年6月4日

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修订日期 : 2001年06月04日