香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今天（9月13日）宣布，成功第二次发行合共约200亿港元等值的社会责任债券。经过一连串投资者路演后，是次债券发行于9月5日在香港建簿及定价。是次发债为最大笔于亚洲发行的社会责任债券，亦是首次由香港债券发行人同时以港元、人民币及美元发行债券。该社会责任债券是根据按揭证券公司的《社会责任、绿色及可持续金融框架》（框架）以及300亿美元中期债券发行计划，在机构投资市场发行。
是次三币种债券发行包括分别为95亿港元2年期、50亿元人民币3年期及6.5亿美元5年期的社会责任债券。纵使金融市场日趋动荡，是次发行仍备受多样化及高素质的本地和海外机构投资者欢迎，债券最终分配予超过200家机构，包括银行、投资基金、保险公司、中央银行及与政府相关基金、财富管理及私人银行。此外，是次发行的港元及人民币部份亦分别为最大笔以港元及人民币发行的社会责任债券，展现出香港作为离岸人民币业务中心以及国际绿色及可持续债券发行的亚洲枢纽角色。有关发行的主要条款列载于附件。
是次发行所得资金净额主要用作中小企融资担保计划下「百分百担保特惠贷款」的融资或再融资。「百分百担保特惠贷款」于2020年4月推出，旨在纾缓中小企于2019冠状病毒病疫情期间的资金周转压力，有助减少企业倒闭和裁员。截至2022年12月，「百分百担保特惠贷款」已惠及超过35,000家本地中小企及362,000名相关雇员。
按揭证券公司执行董事兼总裁李令翔表示：「按揭证券公司的社会责任债券成功发行，证明了投资者对有助达成预期社会成果的金融工具的强劲需求，以及他们对『百分百担保特惠贷款』所带来正面效益的认可。凭借来自更广泛投资者的资金，按揭证券公司定能继续履行其使命及支持香港可持续金融市场的发展。」
是次发行所得资金用途是根据框架而定，并由Sustainalytics就框架提供第二方意见。有关框架及第二方意见、2022年首次发行社会责任债券的《资金投放及效益报告》以及由罗兵咸永道提供独立有限审验报告的详情，请浏览
https://www.hkmc.com.hk/chi/investor_relations/sustainable_finance.html。
香港按揭证券有限公司
2023年9月13日
