机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于2023年7月19日(星期三)进行投标

新聞稿

2023年07月10日

机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于2023年7月19日(星期三)进行投标

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(7月10日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3403),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2023年7月19日(星期三)进行投标,并于2023年7月20日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3403)供投标。该批债券将于2034年3月7日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。该批债券于2023年7月10日的指示价格为84.22,年收益率则为3.875%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2023年7月10日

特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________

机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:

发行编号

:

15GB3403(重开)

股份代号 

:

4237(HKGB 2.02 3403)

投标日期和时间

:

2023年7月19日(星期三)

上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2023年7月20日(星期四)

发行总额

:

15亿港元

年期

:

10年

剩余年期

:

约10.64年

到期日

:

2034年3月7日

利息

:

年息2.02厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2023年9月7日

2024年3月7日

2024年9月9日

2025年3月7日

2025年9月8日

2026年3月9日

2026年9月7日

2027年3月8日

2027年9月7日

2028年3月7日

2028年9月7日

2029年3月7日

2029年9月7日

2030年3月7日

2030年9月9日

2031年3月7日

2031年9月8日

2032年3月8日

2032年9月7日

2033年3月7日

2033年9月7日

2034年3月7日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2023年7月20日),均须就每5万港元的最低投标额缴付373.56港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 

或向第一市场交易商查询。

预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4237(即发行编号15GB3403)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

2.875

92.39

3.875

84.25

2.925

91.96

3.925

83.87

2.975

91.54

3.975

83.48

3.025

91.11

4.025

83.10

3.075

90.69

4.075

82.72

3.125

90.27

4.125

82.35

3.175

89.86

4.175

81.97

3.225

89.44

4.225

81.60

3.275

89.03

4.275

81.23

3.325

88.62

4.325

80.86

3.375

88.21

4.375

80.50

3.425

87.80

4.425

80.13

3.475

87.40

4.475

79.77

3.525

87.00

4.525

79.41

3.575

86.60

4.575

79.05

3.625

86.20

4.625

78.70

3.675

85.81

4.675

78.34

3.725

85.42

4.725

77.99

3.775

85.02

4.775

77.64

3.825

84.64

4.825

77.29

3.875

84.25

4.875

76.94

免责声明

资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。

 

香港金融管理局
2023年7月10日

最新新聞稿
修订日期 : 2023年07月10日