香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(2月27日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3403),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2023年3月8日(星期三)进行投标,并于2023年3月9日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3403)供投标。该批债券将于2034年3月7日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。该批债券于2023年2月27日的指示价格为 83.92,年收益率则为3.860%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2023年2月27日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
15GB3403(重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4237(HKGB 2.02 3403) |
投标日期和时间 |
: |
2023年3月8日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2023年3月9日(星期四) |
发行总额 |
: |
15亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约11年 |
到期日 |
: |
2034年3月7日 |
利息 |
: |
年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年9月7日 2024年3月7日 2024年9月9日 2025年3月7日 2025年9月8日 2026年3月9日 2026年9月7日 2027年3月8日 2027年9月7日 2028年3月7日 2028年9月7日 2029年3月7日 2029年9月7日 2030年3月7日 2030年9月9日 2031年3月7日 2031年9月8日 2032年3月8日 2032年9月7日 2033年3月7日 2033年9月7日 2034年3月7日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年3月9日),均须就每5万港元的最低投标额缴付5.53港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4237(即发行编号15GB3403)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
---|---|---|---|
2.860 |
92.30 |
3.860 |
83.94 |
2.910 |
91.86 |
3.910 |
83.54 |
2.960 |
91.42 |
3.960 |
83.15 |
3.010 |
90.99 |
4.010 |
82.76 |
3.060 |
90.55 |
4.060 |
82.37 |
3.110 |
90.12 |
4.110 |
81.98 |
3.160 |
89.69 |
4.160 |
81.60 |
3.210 |
89.27 |
4.210 |
81.22 |
3.260 |
88.84 |
4.260 |
80.84 |
3.310 |
88.42 |
4.310 |
80.46 |
3.360 |
88.00 |
4.360 |
80.09 |
3.410 |
87.59 |
4.410 |
79.71 |
3.460 |
87.17 |
4.460 |
79.34 |
3.510 |
86.76 |
4.510 |
78.97 |
3.560 |
86.35 |
4.560 |
78.61 |
3.610 |
85.94 |
4.610 |
78.24 |
3.660 |
85.53 |
4.660 |
77.88 |
3.710 |
85.13 |
4.710 |
77.52 |
3.760 |
84.73 |
4.760 |
77.16 |
3.810 |
84.33 |
4.810 |
76.80 |
3.860 |
83.94 |
4.860 |
76.45 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2023年2月27日