中华人民共和国香港特别行政区政府（「香港特区政府」）今日宣布，在政府绿色债券计划下成功发售总发行金额为25亿美元的绿色债券（「绿色债券」）。
是次绿色债券发行共有3期：5年期发行金额为10亿美元，10年期为10亿美元，30年期为5亿美元，为香港和区内的潜在发行人建立了全面的基准曲线。当中30年期为亚洲首个由政府发行的30年期绿色债券，亦是香港特区政府目前所发行最长年期的债券。
在2021年1月25日举行网上路演后，这批根据规则144A / 规例S发售的美元绿色债券于2021年1月26日定价： 5年期的收益率为0.635% (与5年期美国国债差距为22.5基点)，10年期为1.414% (与10年期美国国债差距为37.5基点)，30年期为2.431% (与30年期美国国债差距为62.5基点)。环球投资者对这批绿色债券需求强劲：5年期及10年期皆各自吸引逾其发行金额5倍的认购金额，而30年期则吸引逾其发行金额7倍的认购金额。
是次交易吸引不同类别的传统和绿色投资者。亚洲区的机构投资者反应尤其踊跃，夺得总发行额65%。这显示出亚洲区投资者对绿色投资产品的兴趣大增，同时也凸显了香港在引领区内绿色金融发展方面的领导作用。欧洲和美国投资者分别获分配总发行额的20%和15%，而值得注意的是，该两个地区的投资者对长年期的绿债有较明显的偏好，合共取得30年期的一半发行额。按投资者类别计，34%分配予银行、46%予基金经理、私人银行及保险公司，以及20%予中央银行、主权基金及国际组织。
财政司司长陈茂波表示：「是次绿色债券发售成功印证了投资者对香港的长远信贷状况及经济基调充满信心。这笔交易能够凸显及运用香港作为区内领先绿色金融枢纽的优势，进一步促进绿色和可持续债券市场的发展。」
陈司长补充：「我们在2019年成功发售首批绿色债券的基础上，成立了全世界首个专为发行绿色债券而设的政府类别「全球中期票据发行计划」，展示香港致力不断推动可持续发展的决心，促进香港特区政府恒常的绿色债券发行活动。」
这批绿色债券是透过专为发行绿色债券而新设立的全球中期票据发行计划发行，预期于2021年2月2日交收，于香港交易所和伦敦证券交易所上市。这批绿色债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。
香港金融管理局为是次根据政府绿色债券计划发售绿债的香港特区政府代表。该计划所募集的资金将拨入基本工程储备基金，为具环境效益和推动香港可持续发展的工务工程提供资金。
特区政府于2019年发布绿色债券框架，表述政府如何运用绿色债券发行所募得的资金，以改善环境和推动低碳经济的发展。Vigeo Eiris就该框架提供独立意见书。这批绿色债券亦获香港品质保证局颁发「绿色金融认证计划」发行前阶段认证。
是次发售绿色债券由东方汇理银行及汇丰担任联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行及联席绿色结构银行。法国巴黎银行、花旗、工银亚洲、摩根大通及渣打银行为联席簿记行和联席牵头行。
香港金融管理局
2021年1月27日
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