香港按揭证券有限公司零售债券申购结果

香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）于今日(6月7日)宣布，刚发行的四组零售债券取得超过原定最低发行金额2亿4千万港元的8.6倍认购成绩。1年期（按揭证券公司第101号债券）、2年期（按揭证券公司第202号债券）、3年期（按揭证券公司第303号债券）及3年可续2年期债券（按揭证券公司第304E号债券）的票面年息率分别为2.75厘、3.75厘、4.35厘及5.10厘，每半年支付利息一次。

是次发行的按揭证券公司债券已于今日中午十二时正截止接受申购。债券获一般投资者踊跃认购。超过6,560名投资者分别透过按揭证券公司委任的十二家配售银行（中国银行（香港）、交通银行、东亚银行、中信嘉华银行、道亨银行、汇丰银行、恒生银行、港基银行、南洋商业银行、上海商业银行、渣打银行及永隆银行）申请认购。申购总额逾23.15亿港元：

是次发行的认购踊跃程度较按揭证券公司于2002年1月进行的上一次公开发售所录得的3,490份申请及申购总额13.71亿港元更为理想。

按揭证券公司总裁彭醒棠表示：「一般投资者对按揭证券公司债券的热切需求，令我们感到非常高兴。按揭证券公司将接纳所有有效申请。除债券的息率具吸引力外，有效率的销售网络，以及多种可供选择的产品类别，是认购踊跃的主要因素。是次销售网络扩大至十二家配售银行的601间指定分行，及其有效率的电话及网上银行设施，令一般投资者认购时更为方便。至于产品方面，新的1年期债券为有意投资于短期债券的投资者提供一项新选择。我们对投资者踊跃认购3年可续期债券亦感到十分欣慰，这项新的结构性产品可为投资者提供机会增加利息收益。」

如章程所述，该四组按揭证券公司债券将于2002年6月11日（星期二）定价，而该价格将参考有关外汇基金债券厘定。一般投资者将于短期内接获经有关的配售银行发出的函件，通知按揭证券公司债券的定价和交收细节。

该十二家配售银行将担任市场庄家，于办公时间内为该四组按揭证券公司债券报买入实价直至债券到期日。按揭证券公司将会额外预留发行总额的30%供配售银行维持第二市场开价之用。因而，让配售银行可报出卖出实价，直至预留可供持续发售的额外发行金额全被挪用完毕，之后配售银行以尽力而为方法开出卖出价。

香港按揭证券有限公司
2002年6月7日