香港按揭证券有限公司「200亿港元债务工具发行计划」

新闻稿

1998年06月17日

香港按揭证券有限公司「200亿港元债务工具发行计划」

香港按揭证券有限公司(按揭证券公司)今日(星期三)推出200亿港元债务工具发行计划,并与获委任的主要交易商和销售团成员签署有关协议(见附件A名单)。

港元债务工具发行计划将会与1998年1月推出的200亿港元债券发行计划互相配合,以能全面地涵盖港元债券市场的投资者范围。港元债券发行计划的主要对象是金融机构,港元债务工具发行计划主要的对象为机构投资者。所有在港元债务工具发行计划下公开发行的债券,均会在债务工具中央结算系统进行结算,并为金管局流动资金调节机制 下的合资格证券,可作为贴现之用。

港元债务工具发行计划具有几项创新的特点,旨在协助按揭证券公司更有效地吸引机构投资者。这些包括委任5个与机构投资者联系密切的主要交易商,作为包销商及市场庄家。另亦委任12个销售团成员,协助债券分销工作。此外,该计划的发售机制极为灵活,可采取多元化的发售方式,以配合不同市场条件和投资者需要。

在今日的签署仪式上,按揭证券公司主席曾荫权表示:「现时推出港元债务工具发行计划正合时宜,其对按揭证券公司的成功运作极为重要。该计划将进一步加强按揭证券公司在债券市场集资的能力,以支持按揭购买计划的扩充及多元化发展。」

按揭证券公司副主席任志刚表示:「随着两项港元债券发行计划的推出,按揭证券公司在港元债券市场将会发挥日益重要的作用。」

 

香港按揭证券有限公司

1998年6月17日

 

 

附件A

 

香港按揭证券有限公司港元债务工具发行计划

主要交易商

  • 捷能银行香港分行
  • 汇丰资本市场
  • 美林集团亚太区
  • 东京三菱国际(香港)有限公司
  • 瑞士联合银行

 

销售团成员

  • 东亚银行有限公司
  • 美国大通亚洲有限公司
  • 万国宝通银行
  • 澳洲联邦银行香港分行
  • 道亨银行
  • 德意志摩根建富
  • 高盛(亚洲)有限责任公司
  • 恒生银行
  • 怡富银行有限公司
  • J.P.摩根证券亚洲有限公司
  • 法国兴业亚洲有限公司
  • 渣打银行

财务、支付和托存代理人

  • 美国信孚银行
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修订日期 : 1998年06月17日