根据二百亿港元零售债券发行计划发行债券

香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今日（星期二）宣布，根据二百亿港元零售债券发行计划（该计划）发行新一批共四系列的债券。

该批债券的票面息率及认购价详列如下，其主要条款详载于附件甲。

* 息率份数等于在有关期内三个月港元银行同业拆息于0%至5%范围内的实际日数除以有关期内的实际日数

按揭证券公司今日与包销银行（汇丰）签订一项关于2年期港元债券的3亿港元包销协议。

按揭证券公司已因应发行计划委任17家银行出任配售银行，向一般投资者分销债券。配售银行包括中国银行（香港）、交通银行香港分行、东亚银行、中国建设银行（亚洲）、集友银行、创兴银行、中信嘉华银行、大新银行、星展银行（香港）、恒生银行、汇丰、中国工商银行（亚洲）、南洋商业银行、上海商业银行、渣打银行（香港）、永亨银行及永隆银行。

该17家配售银行亦将会为是次发行担任市场庄家，促进二手市场的交易。按揭证券公司于2001年率先推出透过配售银行向一般投资者分销债券的发售机制，结果证实非常有效。至今日止，按揭证券公司已发行了10次总值共130亿港元的零售债券。按揭证券公司零售债券为投资者提供额外的投资产品，以利平衡投资组合及稳定利息收入。

按揭证券公司总裁刘怡翔先生表示：「今天，我们根据按揭证券公司的零售债券发行计划推出新一批零售债券。产品迎合了喜爱稳定利息收入的投资者，以及追求提升回报率和分散投资组合的具经验投资者的需要。按揭证券公司努力不懈地去促进香港的零售债券市场的发展，将为投资者、配售银行及按揭证券公司缔造一个三赢的方案。」

发售期由2008年6月4日（星期三）上午9时开始，至2008年6月13日（星期五）下午2时结束。发行时间表载于附件乙。由于申请人必须在他们拟发出认购指示的任何一家配售银行设有银行帐户及投资帐户，因此申请人应尽早递交认购申请，请勿待至最后截止发售日才递交申请。认购款项在截止日才会从申请人的帐户扣除。

一般投资者可向17家配售银行的任何一家指定分行（详情请参阅附件丙）或按揭证券公司办事处索取计划章程及发行章程。投资者亦可浏览按揭证券公司的网站(www.hkmc.com.hk)了解是次发行的详情。

香港按揭证券有限公司
2008年6月3日

附件甲

香港按揭证券有限公司

2010年6月到期的HKMC2102年期2.50%港元债券
2009年6 月到期的HKMC105E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券（可每三个月续期直至二零一三年六月）
2009年6 月到期的HKMC106E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券（可每三个月续期直至二零一五年六月）
2009年6月到期的HKMC107 1年期7.15%澳元债券

零售债券的主要条款

附件乙

香港按揭证券有限公司

2010年6月到期的HKMC210 2年期2.50%港元债券
2009年6 月到期的HKMC105E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券（可每三个月续期直至二零一三年六月）
2009年6 月到期的HKMC106E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券（可每三个月续期直至二零一五年六月）
2009年6月到期的HKMC107 1年期7.15%澳元债券

发行时间表

附件丙

香港按揭证券有限公司

2010年6月到期的HKMC210 2年期2.50%港元债券
2009年6月到期的HKMC105E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券（可每三个月续期直至二零一三年六月）
2009年6月到期的HKMC106E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券（可每三个月续期直至二零一五年六月）
2009年6月到期的HKMC107 1年期7.15%澳元债券

处理按揭证券公司零售债券申请的
配售银行指定分行

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