香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期三)公布,订于2014年5月14日(星期三)在机构债券发行计划下进行转换投标,并于2014年5月15日(星期四)交收。
是次转换投标涉及通过重开现有发行编号10GB2301的政府债券的方式发行10年期政府债券(债券),以及提前赎回发行编号10GB2001的政府债券。
透过是次转换投标,将有额外8亿港元的债券供投标。该批债券将于2023年1月17日期满,利率为年息1.10厘,每半年于有关计息期末时派息一次。该批债券于2014年4月30日的定价为89.92,年收益率则为2.404%。成功投得债券的人士须另行向金管局交付发行编号10GB2001的政府债券,按105.87的赎回价提前赎回。成功投得债券的人士须交付的发行编号10GB2001的政府债券面值应相等于在是次转换投标中向其配发的债券面值。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk/下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2014年4月30日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
10GB2301 (重开) |
股份代号 |
: |
4215 (HKGB 1.10 2301) |
投标日期和时间 |
: |
2014年5月14日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2014年5月15日(星期四) |
发行总额 |
: |
8亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约8.68年 |
到期日 |
: |
2023年1月17日 |
利息 |
: |
年息1.10厘,每半年于有关计息期末时派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2014年7月17日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标(以转换投标方式进行) |
提前赎回债券 |
: |
10GB2001(股份代号4203) |
赎回价 |
: |
105.87 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商递交。 成功投得债券的人士须于债券发行日(2014年5月15日)根据中标额缴付发行编号10GB2301的政府债券的累计利息,款额为每5万港元的最低投标额缴付177.81港元。 成功投得债券的人士将于债券发行日(2014年5月15日) 根据赎回额收取发行编号10GB2001的政府债券的累计利息,款额为每5万港元的最低投标额收取489.67港元。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的中标额或赎回额需缴付或所收取的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,发行编号10GB2301(即股份代号4215)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.404 |
97.56 |
2.404 |
89.95 |
1.454 |
97.17 |
2.454 |
89.58 |
1.504 |
96.77 |
2.504 |
89.22 |
1.554 |
96.38 |
2.554 |
88.86 |
1.604 |
95.98 |
2.604 |
88.51 |
1.654 |
95.59 |
2.654 |
88.15 |
1.704 |
95.20 |
2.704 |
87.80 |
1.754 |
94.82 |
2.754 |
87.44 |
1.804 |
94.43 |
2.804 |
87.09 |
1.854 |
94.05 |
2.854 |
86.74 |
1.904 |
93.67 |
2.904 |
86.40 |
1.954 |
93.29 |
2.954 |
86.05 |
2.004 |
92.91 |
3.004 |
85.71 |
2.054 |
92.53 |
3.054 |
85.36 |
2.104 |
92.16 |
3.104 |
85.02 |
2.154 |
91.78 |
3.154 |
84.68 |
2.204 |
91.41 |
3.204 |
84.34 |
2.254 |
91.04 |
3.254 |
84.01 |
2.304 |
90.68 |
3.304 |
83.67 |
2.354 |
90.31 |
3.354 |
83.34 |
2.404 |
89.95 |
3.404 |
83.01 |
* 免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2014年4月30日