香港按揭证券有限公司(按揭证券公司)今日(星期一)宣布,根据二百亿港元零售债券发行计划(该计划)发行新一批共四系列的债券。
该批债券的票面息率及认购价详列如下,其主要条款详载于附件甲。
系列 |
货币 |
年期 |
票面息率 |
认购价 |
甲 |
港元 |
2年 |
4.18 厘 |
将于2007年3月15日参考相关的外汇基金债券来定价 |
乙 |
美元 |
2年 |
4.80 厘 |
100% |
丙 |
美元 |
6年 |
零 |
75.2% |
丁 |
港元 |
1年 |
5.25厘乘以应计份数* |
100% |
* 应计份数等于在有关期内三个月港元银行同业拆息于0%至5.25%范围内的实际日数除以有关期内的实际日数
按揭证券公司今日与三家包销银行签订一项关于2年期港元债券的6亿港元包销协议,该三家包销银行分别为中国银行(香港)、汇丰及渣打银行(香港)。
按揭证券公司已因应发行计划委任17家银行出任配售银行,向一般投资者分销债券。配售银行包括中国银行(香港)、交通银行香港分行、东亚银行、中国建设银行(亚洲)、集友银行、创兴银行、中信嘉华银行、大新银行、星展银行(香港)、恒生银行、汇丰、中国工商银行(亚洲)、南洋商业银行、上海商业银行、渣打银行(香港)、永亨银行及永隆银行。
该17家配售银行亦将会为是次发行担任市场庄家,促进二手市场的交易。按揭证券公司于2001年率先推出透过配售银行向一般投资者分销债券的发售机制,结果证实非常有效。至今日止,按揭证券公司已发行了9次总值共120亿港元的零售债券。
按揭证券公司零售债券为投资者提供额外的投资产品,以利平衡投资组合及稳定利息收入。是次发行的债券中,按揭证券公司将发行2年期的港元及美元债券,以提供更多的投资选择。按揭证券公司更首次推出在私人银行及机构投资者市场广为流行的港元银行同业拆息挂鈎债券。此外,是次推出的美元零息债券也是首次在香港零售市场发售的。
按揭证券公司执行董事彭醒棠先生表示:「今天的发行是自按揭证券公司于2006年10月底获穆迪提升本地货币信贷评级至Aaa及外币信贷评级至Aa1后,首次推出的零售债券。顶尖的信贷评级令按揭证券公司在促进香港的债券和证券化市场发展中扮演更活跃及策略性的角色,同时亦对投资者、配售银行及按揭证券公司缔造了一个双赢的方案。」
按揭证券公司总裁刘怡翔先生表示:「按揭证券公司将继续推出创新的産品,扩阔债券投资工具的选择,以迎合零售投资者的需要。」
发售期由2007年3月6日(星期二)上午9时开始,至2007年3月13日(星期二)下午2时结束。发行时间表载于附件乙。由于申请人必须在他们拟发出认购指示的任何一家配售银行设有银行帐户及投资帐户,因此申请人应尽早递交认购申请,请勿待至最后截止发售日才递交申请。认购款项在截止日才会从申请人的帐户扣除。
零售投资者可向17家配售银行的任何一家指定分行(详情请参阅附件丙)或按揭证券公司办事处索取计划章程及发行章程。投资者亦可浏览按揭证券公司的网站(www.hkmc.com.hk)了解是次发行的详情。
香港按揭证券有限公司
2007年3月5日
香港按揭证券有限公司
2009年3月到期的HKMC208 2年期4.18%港元债券
2009年3月到期的HKMC209 2年期4.80%美元债券
2013年3月到期的HKMC601 6年期零息美元债券
2008年3 月到期的HKMC104E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券〔可每半年续期直至二零一一年三月〕
零售债券的主要条款
发行人 | 香港按揭证券有限公司(按揭证券公司) 由香港特别行政区政府透过外汇基金全资拥有 |
发行人的 信贷评级 |
本地货币:Aaa(穆迪);AA(标准普尔) 外国货币:Aa1(穆迪);AA(标准普尔)长期发行人评级 |
发行编号 | HKMC208 (系列甲) HKMC209 (系列乙) HKMC601 (系列丙) HKMC104E (系列丁) |
最低发行额 | 系列甲及丁的最低发行金额为1千万港元,系列乙及丙的最低发行金额为5百万美元。按揭证券公司保留权利,厘定每个系列的发行额。 |
认购期 | 2007年3月6日上午9时至 2007年3月13日下午2时 |
发行日 | 2007年3月19日 |
到期日 | 系列甲: 2009年3月19日 系列乙: 2009年3月19日 系列丙: 2013年3月19日 系列丁: 2008年3月19日〔发行人有权每半年续期直至2011年3月21日〕 |
面额 | 系列甲及丁:5万港元 系列乙及丙:5千美元 |
票面息率 | 系列甲: 年息4.18厘,每半年派息一次 系列乙: 年息4.80厘,每半年派息一次 系列丙: 零(零息债券) 系列丁: 年息5.25厘乘以应计份数,每半年派息一次 系列甲、乙及丁的利息将于发行日与到期日之间的每个3月份及9月份的第19日派发。系列丙将不会派发任何利息。 |
应计份数 (只适用于系列丁债券) |
应计份数等于N除以M N = 有关观察期内的三个月港元银行同业拆息(于上午十一时三十分或前后于路透社页9898刊登)处于息率范围之内的实际历日总数 M = 有关观察期内的实际历日总数 如三个月港元银行同业拆息处于预定息率范围内,利息将会每日累计。如某一日的三个月港元银行同业拆息处于息率范围之外,你将不会就该日子获派任何利息。在最坏的情况下,如三个月港元银行同业拆息于所有观察期均处于息率范围之外,你将不会获派任何利息,但将于到期日获支付本金额的100%。 |
息率范围 (只适用于系列丁债券) |
每年0至5.25厘(包括上限及下限息率) |
年收益率 | 系列甲: 年息4.22厘(按价格 = 100%计算) 系列乙: 年息4.86厘(按价格 = 100%计算) 系列丙: 年息4.86厘(按价格 = 75.2%计算),或 6年总回报约33.0%# 系列丁: 不适用 (#(100% - 75.2%)/ 75.2% = 33.0%) |
申购价 | 系列甲:债券本金金额的102% 系列乙:债券本金金额的100% 系列丙:债券本金金额的75.2% 系列丁:债券本金金额的100% |
认购价 | 系列甲: 认购价将为有关债券的实际购买价,于2007年3月15日上午约11时30分厘定。系列甲的年收益率将按外汇基金票据第02Y0902号收益率加0.10%的方式确定。 系列乙: 认购价爲债券本金金额的100% 系列丙: 认购价为债券本金金额的75.2%(到期日将会以本金金额的100%偿还) 系列丁: 认购价爲债券本金金额的100% |
手续费 | 投资者需支付相当于获配发零售债券认购价的0.15%的手续费 |
市场庄家 | 系列甲、乙及丙:配售银行会在营业时间内提供买入报价,直至债券到期为止。为协助配售银行提供其卖出报价,按揭证券公司预留相等于已发行额30%的额外债券作日后发行,直到债券到期为止。 系列丁:配售银行会从2007年4月19日起每周提供买入报价一次(预期为每个星期五)。按揭证券公司亦将向配售银行每周(预期为每个星期五)报价一次,而该价格为按揭证券公司愿意购回债券的价格。按揭证券公司将不会在发行日后发行额外的系列丁债券。 |
香港按揭证券有限公司
2009年3月到期的HKMC208 2年期4.18%港元债券
2009年3月到期的HKMC209 2年期4.80%美元债券
2013年3月到期的HKMC601 6年期零息美元债券
2008年3 月到期的HKMC104E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券〔可每半年续期直至二零一一年三月〕
发行时间表
申请认购开始日期 : 2007年3月6日(星期二)上午9时 申请认购截止日期 : 2007年3月13日(星期二)下午2时 定价日期 : 2007年3月15日(星期四) (系列甲债券) 约上午11时30分 发行日期 : 2007年3月19日(星期一)
香港按揭证券有限公司
2009年3月到期的HKMC208 2年期4.18%港元债券
2009年3月到期的HKMC209 2年期4.80%美元债券
2013年3月到期的HKMC601 6年期零息美元债券
2008年3 月到期的HKMC104E 1年期港元银行同业拆息挂鈎的港元债券〔可每半年续期直至二零一一年三月〕
处理按揭证券公司零售债券申请的
配售银行指定分行
配售银行指定分行名单可透过以下查询热线索取。
查询热线:
中国银行(香港)有限公司 | 3669-3668 |
交通银行股份有限公司香港分行 | 2269-9699 |
东亚银行有限公司 | 2211-1311 |
中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | 2805-2383 |
集友银行有限公司 | 2232-3633 |
创兴银行有限公司 | 2161-6888 |
中信嘉华银行有限公司 | 2287-6788 |
大新银行有限公司 | 2828-8001 |
星展银行(香港)有限公司 | 2290-8888 |
恒生银行有限公司 | 2998-9898 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 2269-2121 |
中国工商银行(亚洲)有限公司 | 2189-5588 |
南洋商业银行有限公司 | 2622-2633 |
上海商业银行有限公司 | 2818-0282 |
渣打银行(香港)有限公司 | 2886-8868 |
永亨银行有限公司 | 3199-9182 |
永隆银行有限公司 | 2526-5555 |