根据二百亿港元零售债券发行计划发行债券

香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今日（星期五）宣布，根据二百亿港元零售债券发行计划（该计划）发行新一批共三系列的债券。

该批债券的票面息率及认购价列举如下：

按揭证券公司于今日与两家包销银行签订一项关于2年期港元债券的6亿港元包销协议，该两家包销银行分别为香港上海汇丰银行及中国银行（香港）。

按揭证券公司已从该计划委任17家银行出任配售银行，向一般投资者分销债券。配售银行包括美国银行（亚洲）、中国银行（香港）、交通银行、东亚银行、集友银行、中信嘉华银行、大新银行、星展银行（香港）、恒生银行、香港上海汇丰银行、中国工商银行（亚洲）、廖创兴银行、南洋商业银行、上海商业银行、渣打银行（香港）、永亨银行及永隆银行。

该17家配售银行亦将会为是次发行担任市场庄家，方便二手市场的交易。按揭证券公司于2001年率先推出透过配售银行向一般投资者分销债券的发售机制，结果证实非常有效。至今日止，按揭证券公司已发行了8次总值共110亿港元的零售债券。

按揭证券公司零售债券为投资者提供多一种投资产品选择，以利平衡投资组合及稳定利息收入。 这批债券（其主要条款详载于附件甲）可为一般投资者带来以下额外的好处：

（一）广泛的认购网络：17家配售银行有逾840间的指定分行处理认购事项。

（二）有不同的货币、年期及结构的投资产品选择：为了向一般投资者在债券产品方面提供货币及年期的选择，以令投资组合多元化，今次债券发行由三系列债券组成。按揭证券公司将发行2年期的港元及美元债券，与及10年期的港元零息债券。这不仅是首次在零售市场推出零息债券，亦是按揭证券公司首次发行的10年期零售债券。投资者可认购超过一系列的债券。

（三）方便在二手市场买卖：17家配售银行已承诺于营业时间内为零售债券提供作实买入报价，直至债券到期。此举确保一般投资者可随时在二手市场出售持有的债券。为协助配售银行提供其卖出报价，按揭证券公司预留相等于已发行额30% 的额外债券作日后发行，配售银行在债券到期前的任何时间内均可提取债券。配售银行已承诺在储备债券售尽之前提供作实卖出报价，及后将会尽力继续提供卖出报价。

2年期港元债券认购价的厘定，将参照发行章程注明的有关外汇基金债券之息率加上12个基点（即0.12%）。2年期的美元债券将以票面值100%发售。10年期的零息债券将以票面值的65%发售，并且于到期日向投资者偿还100%本金额。因此投资者的10年期总回报约 53.8%。

发售期由2006年9月4日（星期一）上午9时开始，至2006年9月12日（星期二）下午2时结束。发行时间表载于附件乙。由于申请人必须在他们拟发出认购指示的任何一家配售银行设有银行帐户及投资帐户，因此申请人应尽早递交认购申请，为免挤拥，请勿待至最后截止发售日才递交申请。认购款项在截止日才从申请人的帐户扣除。

一般投资者可向17家配售银行的任何一家指定分行（详情请参阅附件丙）或按揭证券公司办事处索取计划章程及发行章程。投资者亦可浏览按揭证券公司的网站(www.hkmc.com.hk)了解是次发行的详情。

按揭证券公司执行董事彭醒棠先生表示：「按揭证券公司零售债券的成功有赖两个主要因素。首先我们拥有优良的信贷评级。标准普尔已提升我们的信贷评级至AA及稳定展望。穆迪也提升我们的评级至Aa3及正面展望。其次，我们不断推出创新的债券种类，以迎合一般投资者的需要。总括来说，今日推出的零售债券为一般投资者提供了多一个较稳健的投资产品。我深信透过推出创新的债券种类，将有助促进本港债券市场的发展。这样对投资者、配售银行及本公司均促成了一个双赢的方案。」

按揭证券公司总裁刘怡翔先生表示：「按揭证券公司将继续其推行革新零售债券产品的传统。成熟的零售债券市场有助按揭证券公司扩阔资金来源及增加投资者的投资机会。」

香港按揭证券有限公司
2006年9月1日

附件甲

香港按揭证券有限公司

2008年9月到期的HKMC206 2年期4.38%港元债券
2008年9月到期的HKMC207 2年期4.88%美元债券
2016年9月到期的HKMC1001 10年期零息港元债券

零售债券的主要条款

附件乙

香港按揭证券有限公司

2008年9月到期的HKMC206 2年期4.38%港元债券
2008年9月到期的HKMC207 2年期4.88%美元债券
2016年9月到期的HKMC1001 10年期零息港元债券

发行时间表

申请认购开始日期 ： 2006年9月4日（星期一）上午9时

申请认购截止日期 ： 2006年9月12日（星期二）下午2时

定价日期 ： 2006年9月14日（星期四）

（系列甲债券）约上午11时30分

发行日期 ： 2006年9月18日（星期一）

附件丙

香港按揭证券有限公司

2008年9月到期的HKMC206 2年期4.38%港元债券
2008年9月到期的HKMC207 2年期4.88%美元债券
2016年9月到期的HKMC1001 10年期零息港元债券

处理按揭证券公司零售债券申请的
配售银行指定分行

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