香港按揭证券有限公司根据二百亿港元零售债券发行计划发行债券

香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今日（星期一）宣布，根据二百亿港元零售债券发行计划（该计划）发行新一批债券。

四系列债券的票面息率列举如下：

按揭证券公司于今日与两家包销银行签订一项关于3年期港元债券的3亿港元包销协议，该两家包销银行分别为香港上海汇丰银行及中国银行（香港）。

根据该计划，按揭证券公司已从该计划的经销商中委任17家银行出任配售银行，向一般投资者分销债券。该17家配售银行分别为美国银行（亚洲）、中国银行（香港）、中信嘉华银行、交通银行、东亚银行、集友银行、大新银行、星展银行、恒生银行、香港上海汇丰银行、富邦银行（香港）、廖创兴银行、南洋商业银行、上海商业银行、渣打银行（香港）有限公司、永亨银行及永隆银行。

该17家配售银行亦将会为是次发行担任市场庄家，方便第二市场的交易。按揭证券公司于2001年率先推出透过配售银行向一般投资者分销债券的发售机制，结果证实非常有效。至今日止，按揭证券公司已发行了7次总值共104亿港元的零售债券。

按揭证券公司零售债券为投资者提供多一种投资产品选择，以利平衡投资组合及稳定利息收入。 这批债券可为一般投资者带来以下额外的好处，其主要条款详载于附件甲：

1. 可透过广泛的配售网络认购：这批债券的17家配售银行，已指定逾850间分行处理认购事项。 此外，一般投资者也可透过多家配售银行提供的电话或银行互联网设施认购债券。
2. 有不同的货币、年期及回报等投资选择：为了向一般投资者在债券产品方面提供货币及年期的选择，以令投资组合多元化，这批债券发行由4系列债券组成。两系列分别为1年期及3年期港元定息债券，另外两系列分别为1年期及1年期可续期至最高达3年的美元定息债券。这是按揭证券公司首次发行的美元债券。
3. 方便在二手市场买卖：17家配售银行已承诺于营业时间内为零售债券提供作实买入报价，直至债券到期。此举确保一般投资者可随时在二手市场出售持有的债券。为协助配售银行提供其卖出报价，按揭证券公司预留相等于已发行额的30%额外债券作日后发行，配售银行在债券到期前的任何时间内可提取债券。配售银行已承诺在储备债券售尽之前提供作实卖出报价及尽力继续提供卖出报价。

投资者可认购一系列或以上的债券。该两系列港元债券的实际认购价，将参照发行章程注明的有关外汇基金债券厘定。该两系列美元债券将以100元的价格发售。

发售期由2005年7月19日（星期二）上午9时开始，至2005年7月26日（星期二）下午2时结束。发行时间表载于附件乙。由于申请人必须在他们拟发出认购指示的任何一家配售银行设有银行帐户及投资帐户，因此申请人应尽早递交认购申请，为免挤拥，请勿待至最后截止发售日才递交申请。 认购款项在截止日才从申请人的帐户扣除。

一般投资者可向17家配售银行的任何一家指定分行（详情请参阅附件丙）或按揭证券公司办事处索取计划章程及发行章程。投资者亦可浏览按揭证券公司的网站(www.hkmc.com.hk)了解是次发行的详情。

按揭证券公司执行董事彭醒棠先生表示：「一直以来按揭证券公司的债券都可以成功发行。这由于按揭证券公司拥有与香港特区政府相同的优良信贷评级，以及推出多样化的债券种类，适合一般投资者的不同的投资需要。按揭证券公司推出美元债券将有助香港在一个多种货币和多层次的平台上，发展稳健及有效率的金融基建。」

按揭证券公司总裁刘怡翔先生表示：「按揭证券公司将继续投入资源，改善我们的债券发行计划。成熟的零售债券市场有助按揭证券公司扩阔资金来源及增加投资者的投资机会。」

香港按揭证券有限公司
2005年7月18日

附件甲、乙、丙 (MS Word, 50KB)