機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2022年9月7日(星期三)進行投標

新聞稿

2022年08月29日

機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2022年9月7日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(8月29日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3603),作15年期債券供投標。該批重開債券將於2022年9月7日(星期三)進行投標,並於2022年9月8日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外10億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3603)供投標。該批債券將於2036年3月4日期滿,利率為年息1.59厘,每半年派息一次。該批債券於2022年8月29日的指示價格為81.45,年收益率則為3.331%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站 https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2022年8月29日

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________

機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

15GB3603 (重開)

股份代號 

:

4244 (HKGB 1.59 3603)

投標日期和時間 

:

2022年9月7日(星期三)

上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2022年9月8日(星期四)

發行總額 

:

10億港元

年期          

:

15年

剩餘年期        

:

約13.50年

到期日 

:

2036年3月4日

利息   

:

年息1.59厘,每半年派息一次

利息支付日期 

:

2023年3月6日

2023年9月4日

2024年3月4日

2024年9月4日

2025年3月4日

2025年9月4日

2026年3月4日

2026年9月4日

2027年3月4日

2027年9月6日

2028年3月6日

2028年9月4日

2029年3月5日

2029年9月4日

2030年3月4日

2030年9月4日

2031年3月4日

2031年9月4日

2032年3月4日

2032年9月6日

2033年3月4日

2033年9月5日

2034年3月6日

2034年9月4日

2035年3月5日

2035年9月4日

2036年3月4日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額 

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2022年9月8日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付6.53港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情 

:

請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4244(即發行編號15GB3603)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

2.331

91.61

3.331

81.47

2.381

91.07

3.381

81.00

2.431

90.54

3.431

80.53

2.481

90.00

3.481

80.06

2.531

89.47

3.531

79.60

2.581

88.95

3.581

79.14

2.631

88.42

3.631

78.68

2.681

87.90

3.681

78.23

2.731

87.39

3.731

77.78

2.781

86.88

3.781

77.33

2.831

86.37

3.831

76.89

2.881

85.86

3.881

76.45

2.931

85.36

3.931

76.01

2.981

84.86

3.981

75.57

3.031

84.37

4.031

75.14

3.081

83.88

4.081

74.71

3.131

83.39

4.131

74.28

3.181

82.90

4.181

73.86

3.231

82.42

4.231

73.44

3.281

81.94

4.281

73.02

3.331

81.47

4.331

72.61

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