香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)今日(星期一)宣布,根據二百億港元零售債券發行計劃(該計劃)發行新一批債券。
四系列債券的票面息率列舉如下:
貨幣 | 年期 | 票面年息率 (每半年支付利息一次) |
港元 | 1年 | 3.00厘 |
港元 | 3年 | 3.50厘 |
美元 | 1年 | 3.10厘 |
美元 | 一年期可續期一年及 再續期一年債券 |
3.10厘(首年) 3.50厘(第二年) 4.00厘(第三年) |
按揭證券公司於今日與兩家包銷銀行簽訂一項關於3年期港元債券的3億港元包銷協議,該兩家包銷銀行分別為香港上海匯豐銀行及中國銀行(香港)。
根據該計劃,按揭證券公司已從該計劃的經銷商中委任17家銀行出任配售銀行,向一般投資者分銷債券。該17家配售銀行分別為美國銀行(亞洲)、中國銀行(香港)、中信嘉華銀行、交通銀行、東亞銀行、集友銀行、大新銀行、星展銀行、恒生銀行、香港上海滙豐銀行、富邦銀行(香港)、廖創興銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行、渣打銀行(香港)有限公司、永亨銀行及永隆銀行。
該17家配售銀行亦將會為是次發行擔任市場莊家,方便第二市場的交易。按揭證券公司於2001年率先推出透過配售銀行向一般投資者分銷債券的發售機制,結果證實非常有效。至今日止,按揭證券公司已發行了7次總值共104億港元的零售債券。
按揭證券公司零售債券為投資者提供多一種投資產品選擇,以利平衡投資組合及穩定利息收入。 這批債券可為一般投資者帶來以下額外的好處,其主要條款詳載於附件甲:
投資者可認購一系列或以上的債券。該兩系列港元債券的實際認購價,將參照發行章程註明的有關外匯基金債券釐定。該兩系列美元債券將以100元的價格發售。
發售期由2005年7月19日(星期二)上午9時開始,至2005年7月26日(星期二)下午2時結束。發行時間表載於附件乙。由於申請人必須在他們擬發出認購指示的任何一家配售銀行設有銀行帳戶及投資帳戶,因此申請人應盡早遞交認購申請,為免擠擁,請勿待至最後截止發售日才遞交申請。 認購款項在截止日才從申請人的帳戶扣除。
一般投資者可向17家配售銀行的任何一家指定分行(詳情請參閱附件丙)或按揭證券公司辦事處索取計劃章程及發行章程。投資者亦可瀏覽按揭證券公司的網站(www.hkmc.com.hk)了解是次發行的詳情。
按揭證券公司執行董事彭醒棠先生表示:「一直以來按揭證券公司的債券都可以成功發行。這由於按揭證券公司擁有與香港特區政府相同的優良信貸評級,以及推出多樣化的債券種類,適合一般投資者的不同的投資需要。按揭證券公司推出美元債券將有助香港在一個多種貨幣和多層次的平台上,發展穩健及有效率的金融基建。」
按揭證券公司總裁劉怡翔先生表示:「按揭證券公司將繼續投入資源,改善我們的債券發行計劃。成熟的零售債券市場有助按揭證券公司擴闊資金來源及增加投資者的投資機會。」
香港按揭證券有限公司
2005年7月18日
附件甲、乙、丙 (MS Word, 50KB)